Oficina multifamiliar de primer nivel en Mónaco

La empresa es una «multi-family office» independiente y consolidada, además de una boutique de asesoramiento patrimonial, con sede en el Principado de Mónaco. La empresa ofrece servicios integrales de asesoramiento en gestión de activos, gobernanza, informes de custodia múltiple y servicios de conserjería de alta gama a una cartera exclusiva de personas con un patrimonio neto ultraelevado (UHNWI) y empresas familiares multigeneracionales.

Esta oportunidad consiste en la venta del 100 % del capital social (o de una participación estratégica mayoritaria) de la empresa, lo que ofrece al comprador una infraestructura inmediata y totalmente regulada, honorarios de asesoramiento recurrentes con altos márgenes y acceso exclusivo al ecosistema de la élite patrimonial de Mónaco.

La empresa opera en cuatro áreas de actividad complementarias y con una alta tasa de retención:

• Gestión de activos y asesoramiento

  • Gestiona mandatos discrecionales a medida, adaptados a los presupuestos de riesgo individuales, las exposiciones en distintas divisas y las restricciones de liquidez.

  • Ofrece modelos estratégicos de asignación de activos, selección de gestores externos con arquitectura abierta y acceso preferente a clases de activos alternativos (capital riesgo, capital de riesgo y activos inmobiliarios de primera categoría).

• Gobernanza y planificación patrimonial

  • Diseña estrategias patrimoniales transfronterizas a largo plazo, transmisiones intergeneracionales de patrimonio y pactos familiares formales.

  • Supervisa las estructuras de gobierno corporativo, los vehículos fiduciarios y los fideicomisos, en coordinación directa con los asesores fiscales y jurídicos internacionales.

• Informes consolidados y asesoramiento en materia de riesgos

  • Ofrece una agregación de carteras propia e independiente, que abarca múltiples bancos y jurisdicciones.

  • Ofrece análisis consolidados del rendimiento y un seguimiento integrado del riesgo institucional en todas las plataformas de custodia globales.

• Servicios de Family Office y gestión del estilo de vida

  • Servicios integrales de traslado, tramitación de la residencia y asistencia administrativa en el Principado de Mónaco.

  • Gestión integral —operativa, financiera y normativa— de activos de lujo complejos (superyates, aviación privada e inmuebles de prestigio), junto con asesoramiento a fundaciones filantrópicas.

Motor de valor	Activo estratégico / Justificación
Jurisdicción con altas barreras de entrada	Presencia consolidada y posición regulatoria en Mónaco, uno de los mercados de patrimonio privado más concentrados y exigentes del mundo.
Ingresos recurrentes y estables	Alta proporción de ingresos de carácter recurrente generados a través de comisiones de gestión y asesoramiento continuadas, honorarios fiduciarios y servicios de elaboración de informes.
Arquitectura de nivel institucional	Un marco operativo maduro y escalable, capaz de absorber un volumen considerable de activos bajo gestión (AuM) adicionales con unos gastos generales incrementales mínimos.
Una base de clientes fiel y variada	Relaciones con clientes multigeneracionales con una tasa de pérdida de clientes casi nula, basadas en la planificación patrimonial a largo plazo y en los vínculos de gobernanza familiar.
Plataforma de expansión «plug-and-play»	Un objetivo de adquisición ideal para bancos privados internacionales, multi-family offices globales o grupos de capital riesgo que busquen una cabeza de puente inmediata en Mónaco.