+44 20 3885 6670Servicio de Asesoramiento M&A Buy-Side
Expandirse mediante adquisiciones estratégicas requiere una ejecución disciplinada, acceso a objetivos exclusivos y una modelización financiera precisa. MergersCorp proporciona asesoramiento M&A Buy-Side institucional a corporaciones multinacionales, family offices y patrocinadores de capital privado que buscan un crecimiento transformador a través de adquisiciones estratégicas.
Como firma global de banca de inversión para el mercado medio, originamos, evaluamos, estructuramos y negociamos transacciones transfronterizas que se alinean con su mandato estratégico, capturan sinergias operativas y maximizan el valor empresarial.
Escala Global, Búsqueda Exclusiva de Operaciones en el Mercado Medio
Navegar por mercados internacionales fragmentados requiere presencia local y una originación proactiva:
- Más de 110 Directores de Operaciones y Asesores M&A Senior en 23 Países
- Más de 20.000 millones de dólares en Volumen Acumulado de Transacciones M&A Transfronterizas
- Originación Exclusiva de Operaciones Fuera de Mercado: Evitamos procesos de subasta masificados e inflados para conectar directamente a los compradores con propietarios de negocios privados motivados.
Nuestra Metodología Buy-Side: De la Estrategia al Cierre
Nuestro enfoque es integral, transformando su visión estratégica en una transacción valiosa y cerrada.
Identificación de Objetivos y Encaje Estratégico
Comenzamos estableciendo un mandato de búsqueda claro basado en sus necesidades estratégicas, no solo en la disponibilidad del mercado.
Inteligencia de Mercado
Realizamos investigaciones de mercado exhaustivas y análisis de la industria para identificar proactivamente posibles empresas objetivo, yendo más allá de las opciones que cotizan en bolsa.
Alineación Estratégica
Evaluamos el encaje estratégico, el posicionamiento competitivo y las perspectivas de crecimiento de cada adquisición potencial, asegurando que sean negocios complementarios que generen el mejor valor a largo plazo.
Viabilidad Financiera y Due Diligence
Aplicamos un riguroso escrutinio financiero para validar el valor del objetivo y el potencial de sinergias.
Evaluación Financiera
Evaluamos meticulosamente el rendimiento financiero de la empresa objetivo y las posibles sinergias con sus operaciones existentes.
Coordinación de la Due Diligence
Orquestamos todo el proceso de due diligence, gestionando las diferentes perspectivas sobre la valoración y la transparencia para asegurar una progresión fluida e informada hacia la negociación.
Negociación, Estructuración y Financiación
Aprovechamos nuestra experiencia para asegurar los términos y la financiación óptimos de la operación.
Estructuración de la Operación
Desempeñamos un papel fundamental en el inicio y la gestión de las negociaciones, aplicando nuestra experiencia en la estructuración de operaciones para optimizar los términos de la transacción y maximizar el valor para nuestros clientes.
Soluciones de Financiación
Asistimos en la financiación de transacciones, utilizando nuestras relaciones con prestamistas e inversores para ayudar a los clientes a identificar y asegurar el capital necesario (deuda, capital o una combinación).
Experiencia Global Transfronteriza
Una adquisición transfronteriza exitosa requiere un profundo conocimiento cultural y local.
Sensibilidad Cultural
Tenemos experiencia trabajando en muchas culturas diferentes, con información local de primera mano y actualizada. Nuestra comprensión de las cuestiones transculturales nos permite manejar las negociaciones con sensibilidad cultural, salvando la brecha cultural y evitando malentendidos derivados de diferentes idiomas y perspectivas.
Red Global
Nuestra red global proporciona mayores oportunidades para encontrar el objetivo internacional perfecto.
Compromiso con la Confidencialidad Absoluta
En un mandato Buy-Side, la discreción es esencial para evitar que los rivales competitivos interfieran en una operación o causen especulación en el mercado que podría inflar el precio de compra. MergersCorp gestiona el flujo de datos propietarios sensibles y las discusiones de la operación con la más estricta confidencialidad, protegiendo su estrategia de adquisición y sus detalles financieros durante todo el proceso.Nuestro Enfoque Industrial Principal
Ofrecemos experiencia especializada en una amplia gama de industrias:
- 01Software, Consultoría y Servicios de TI, Telecomunicaciones, SaaSSoftware Empresarial, Ciberseguridad, Infraestructura en la Nube, Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático, Análisis de Datos, EdTech, PropTech, Infraestructura Digital.
- 02Banca, Gestión de Activos, Servicios Financieros, Seguros, Maquinaria, Contenedores y EmbalajesGestión de Patrimonios, Fintech, Finanzas Especializadas y Préstamos, Procesamiento de Pagos, Automatización Industrial y Robótica, Ingeniería de Precisión, Control de Movimiento y Fluidos, Equipos y Componentes Eléctricos.
- 03Consumo Productos y Servicios de Consumo, Retail, Medios y EntretenimientoComercio Electrónico y Directo al Consumidor (D2C), Alimentos y Bebidas, Bienes de Consumo Envasados (CPG) de Marca, Belleza, Bienestar y Cuidado Personal, Ropa y Artículos de Lujo, Restaurantes y Franquicias, Medios Digitales, AdTech, Gaming y Esports, Hostelería y Ocio.
- 04Salud Biotecnología y Productos Farmacéuticos, Equipos y Suministros SanitariosTecnología Médica (MedTech), Salud Digital y Telemedicina, Organizaciones de Investigación y Fabricación por Contrato (CRO/CDMO), Instalaciones Sanitarias y Clínicas Especializadas (DSO/MSO), Diagnóstico y Laboratorios Clínicos, Herramientas para Ciencias de la Vida, Cuidado de Mayores y Salud a Domicilio.
- 05Aeroespacial y Defensa, Automóviles y Componentes, Productos Químicos, Energía y PotenciaEnergía Renovable (Solar, Eólica, Almacenamiento de Baterías), Generación de Energía y Servicios Públicos, Servicios de Petróleo y Gas, CleanTech y Transición Energética, Proveedores Automotrices de Nivel 1/2, Vehículos Eléctricos (EV) e Infraestructura de Carga, Electrónica Espacial y de Defensa, Productos Químicos Especializados y Materiales Avanzados, Embalaje Sostenible.
- 06Servicios Empresariales, Profesionales y ComercialesGestión de Capital Humano (Personal y Reclutamiento), Pruebas, Inspección y Certificación (TIC), Gestión de Instalaciones, Seguridad Corporativa, Servicios de Cumplimiento Legal y Normativo, Agencias de Marketing y Comunicación, BPO y Externalización de Back-Office.
- 07Logística, Transporte y Cadena de SuministroLogística de Terceros (3PL y 4PL), Transitarios (Aéreo, Marítimo, Ferroviario), Almacenamiento, Cadena de Frío y Cumplimiento, Entrega de Última Milla, Gestión de Flotas, Operaciones Portuarias y Logística Marítima, Automatización y Tecnología de la Cadena de Suministro.
- 08Productos de Construcción, Construcción e InfraestructuraMateriales Arquitectónicos y de Construcción, Fabricación y Distribución de HVAC, Ingeniería Civil y Contratación, Contratación Especializada (Mecánica, Eléctrica, Fontanería), Tecnología de la Construcción (ConTech), Cubiertas y Acristalamientos Comerciales.
- 09Servicios Medioambientales, Cleantech y ResiduosEconomía Circular y Servicios de Reciclaje, Tratamiento de Agua y Aguas Residuales, Gestión y Remediación de Residuos, Gestión de Carbono y Soluciones ESG, Materiales Sostenibles de Base Biológica.
- 10Agricultura, Silvicultura y AgTechAgricultura de Precisión y Software AgTech, Agricultura Comercial e Invernaderos, Sanidad y Nutrición Animal, Protección de Cultivos Especializados, Acuicultura, Gestión de Tierras Forestales y Bosques.
Adaptado para Propietarios y Accionistas de Empresas del Mercado Medio: Valoración de Caso Gratuita
La ejecución de una transacción óptima requiere una base de valoración defendible y basada en pruebas. Complete el siguiente formulario para concertar una consulta preliminar con un Director General de MergersCorp. Todos los acuerdos se rigen por estrictos acuerdos de confidencialidad para preservar la discreción absoluta al evaluar sus alternativas estratégicas, opciones de liquidez y el momento de la transacción.
