+44 20 3885 6670Servicio de asesoramiento en fusiones inversas
Salir a bolsa es un hito monumental, pero el camino tradicional de una OPV puede ser penosamente lento, prohibitivamente costoso y estar sujeto a la volatilidad de las ventanas del mercado.
En MergersCorp, agilizamos su transición a los mercados públicos. A través de una fusión inversa estratégica, permitimos que su empresa operativa privada se fusione con una sociedad «cascarón» (shell company) ya existente que cotiza en bolsa, logrando que su empresa sea pública en una fracción del tiempo habitual.
¿Por qué elegir una fusión inversa?
Para muchas empresas de alto crecimiento, una adquisición inversa (RTO) ofrece una alternativa superior a la tradicional Oferta Pública de Venta.
Rapidez de comercialización
Salga a bolsa en un plazo de entre unas pocas semanas y unos meses, en comparación con el proceso de un año de una OPV estándar.
Costes reducidos
Minimice las cuantiosas comisiones de suscripción, los elevados gastos legales y los costes de las presentaciones itinerantes (roadshows) asociados a las cotizaciones tradicionales.
Independencia del mercado
Las condiciones del mercado de suscripción importan menos; usted no depende de los tiempos de Wall Street para completar la transacción.
Liquidez y valoración inmediatas
Proporcione liquidez a los fundadores y a los primeros inversores, al tiempo que obtiene una moneda pública (acciones) para financiar futuras adquisiciones.
Nuestro marco integral de fusión inversa
La ejecución de una fusión inversa limpia y conforme a la normativa requiere una precisión quirúrgica. MergersCorp gestiona todo el ciclo de vida para mitigar el riesgo y maximizar el valor.
Búsqueda de sociedades cascarón y diligencia debida profunda
Identificamos sociedades cascarón públicas limpias, que cumplen plenamente la normativa y están debidamente estructuradas. Llevamos a cabo una exhaustiva diligencia debida para garantizar que la sociedad no tenga pasivos ocultos, litigios pendientes o señales de alerta regulatorias.
Estructuración de la transacción
Nuestros expertos legales y financieros en M&A estructuran el acuerdo de fusión definitivo. Optimizamos la relación de canje de acciones, protegemos su participación mayoritaria y garantizamos que la estructura de capital posterior a la fusión se alinee con sus objetivos de crecimiento a largo plazo.
Navegación regulatoria y cumplimiento
Desde las presentaciones ante la SEC y los requisitos financieros auditados hasta las aprobaciones de la FINRA y las solicitudes de cotización en bolsa, nos encargamos del complejo panorama regulatorio necesario para ejecutar una fusión inversa sin contratiempos. Navegar por el cumplimiento normativo es a menudo la fase más crítica de una transacción de fusión inversa; nuestro equipo se asegura de que cada hito regulatorio se gestione meticulosamente para que usted pueda centrarse en dirigir su negocio mientras su empresa realiza la transición a los mercados públicos a través del proceso de fusión inversa.
Asesoramiento de capital post-fusión
Salir a bolsa es solo el principio. Asesoramos sobre estrategias de relaciones con inversores, ofertas secundarias y captación de capital para garantizar que sus acciones recién cotizadas tengan la liquidez y la visibilidad necesarias para prosperar.
La ventaja de MergersCorp
Una fusión inversa es tan buena como la sociedad cascarón utilizada y el equipo que la estructura. Las sociedades «sucias» pueden arruinar el debut público de una empresa. MergersCorp se enorgullece de emparejar a nuestros clientes exclusivamente con vehículos impecables, totalmente auditados y altamente examinados, respaldados por un asesoramiento de nivel institucional.
Obtenga su valoración de caso GRATUITA
Al rellenar el siguiente formulario, inicia el proceso para ejecutar su próximo movimiento estratégico con confianza. MergersCorp ofrece asesoramiento especializado y confidencial en todo el espectro de transacciones corporativas y financieras. Contáctenos hoy por teléfono o correo electrónico para comenzar su revisión estratégica o rellene el formulario a continuación.
Servicios de asesoramiento y cumplimiento normativo
Las fusiones inversas y las reestructuraciones corporativas implican regulaciones de valores altamente complejas. Todos los servicios de asesoramiento financiero, transacciones de valores y actividades de captación de capital descritos en esta página que requieran registro son ejecutados estrictamente por, o en coordinación con, profesionales de banca de inversión y agentes de bolsa registrados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y miembros de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), o por profesionales de banca de inversión debidamente autorizados y registrados que operen de acuerdo con las leyes de valores locales y los organismos reguladores de la jurisdicción específica donde se produzca la combinación de negocios.
Sin asesoramiento legal ni financiero
La información proporcionada en este sitio web tiene únicamente fines informativos y educativos y no constituye una oferta formal de venta, ni una solicitud de una oferta de compra de ningún valor. No debe interpretarse como asesoramiento legal, fiscal, de inversión o financiero. Una fusión inversa es un mecanismo financiero sofisticado con requisitos regulatorios sustanciales. Los clientes potenciales deben confiar enteramente en su propio asesor legal, contables públicos certificados y asesores financieros autorizados para evaluar los riesgos legales, fiscales y financieros asociados con cualquier transacción. MergersCorp y sus filiales no proporcionan opiniones legales ni fiscales certificadas. Todas las transacciones están sujetas a la documentación legal final y a la aprobación regulatoria.
