+44 20 3885 6670Servicios de asesoramiento en Roll-Up de M&A
La estrategia de roll-up —también conocida como estrategia de compra y construcción (buy-and-build) o de consolidación— es uno de los mecanismos más potentes para captar cuota de mercado, impulsar economías de escala y generar arbitraje de múltiplos al unir empresas más pequeñas y fragmentadas bajo un único líder de mercado.
MergersCorp se especializa en diseñar y ejecutar estrategias de roll-up para patrocinadores de capital privado, family offices y plataformas corporativas. Gestionamos cada fase de la consolidación: desde la identificación de la empresa plataforma fundacional hasta la ejecución de adquisiciones complementarias (add-on) programáticas y la orquestación de la materialización de sinergias tras la fusión.
El poder del arbitraje de múltiplos en el M&A de tipo Roll-Up
Una consolidación exitosa captura valor mediante la compra de empresas complementarias más pequeñas a múltiplos de valoración más bajos (por ejemplo, 4x–6x EBITDA) e integrándolas en una plataforma corporativa más grande que exige múltiplos de cotización institucionales (por ejemplo, 10x–14x+ EBITDA).
- Más de 20.000 millones de dólares en volumen total de transacciones de M&A y mandatos
- Más de 110 banqueros de inversión senior en 23 países
- Canal de adquisiciones complementarias transfronterizas: acceso a objetivos fuera del mercado en mercados regionales fragmentados de todo el mundo
Ingeniería de una consolidación exitosa
La implementación de una estrategia de Roll-Up de M&A exige una planificación meticulosa y una ejecución especializada a través de tres fases críticas, todas gestionadas por MergersCorp:
Identificación de objetivos y creación de cartera
El éxito de un roll-up depende de la calidad y el encaje estratégico de las empresas adquiridas.
Búsqueda estratégica
Utilizamos nuestra amplia red y bases de datos propias para identificar y filtrar múltiples empresas de menor tamaño que se alineen perfectamente con sus objetivos estratégicos.
Evaluación de idoneidad
Analizamos rigurosamente la salud financiera, el posicionamiento en el mercado y el potencial de crecimiento de estos objetivos para determinar su idoneidad y contribución al objetivo global de consolidación.
Due Diligence y valoración
Llevamos a cabo una due diligence exhaustiva y una valoración precisa de cada objetivo, garantizando que toda la cartera se adquiera a un precio justo y justificable.
Ejecución, estructuración y financiación
Gestionamos la complejidad de las operaciones simultáneas y optimizamos la estructura de capital.
Estructuración y negociación de la transacción
Aprovechamos nuestra experiencia para estructurar las adquisiciones y negociar términos y condiciones favorables con los accionistas de las empresas objetivo, garantizando la continuidad y la alineación en múltiples acuerdos.
Obtención de capital
Asistimos a los clientes en la obtención de la financiación necesaria y multinivel para las adquisiciones, ya sea mediante financiación de deuda, emisión de acciones o una combinación de ambas.
Gestión de riesgos
Nuestro equipo sabe cómo identificar los riesgos implicados en estas transacciones secuenciales sin perder de vista las posibilidades, lo cual es esencial para encontrar la transacción óptima para cualquier adquisición.
Integración para maximizar las sinergias
El mayor reto de un roll-up es la integración. Orientamos a los clientes para que alcancen una verdadera eficiencia operativa.
Integración fluida
Guiamos a nuestros clientes en la integración de las empresas adquiridas en sus operaciones actuales de forma fluida. Esto incluye la gestión de complejas diferencias culturales, la alineación de procesos de negocio dispares y la implementación de la estandarización tecnológica.
Materialización de sinergias
Nos enfocamos en materializar sinergias medibles para maximizar la eficiencia operativa, las ganancias de cuota de mercado y el crecimiento de los ingresos que una sola entidad no podría lograr por sí sola.
Nuestro enfoque sectorial principal
Ofrecemos experiencia especializada en una amplia gama de sectores donde la consolidación es un motor clave de valor:
- 01Software, consultoría y servicios de TI, telecomunicaciones, SaaSSoftware empresarial, ciberseguridad, infraestructura en la nube, inteligencia artificial y aprendizaje automático, análisis de datos, EdTech, PropTech, infraestructura digital.
- 02Banca, gestión de activos, servicios financieros, seguros, maquinaria, envases y embalajesGestión de patrimonios, Fintech, finanzas especializadas y préstamos, procesamiento de pagos, automatización industrial y robótica, ingeniería de precisión, control de movimiento y fluidos, equipos y componentes eléctricos.
- 03Consumo, productos y servicios de consumo, comercio minorista, medios de comunicación y entretenimientoComercio electrónico y directo al consumidor (D2C), alimentación y bebidas, bienes de consumo envasados (CPG) de marca, belleza, bienestar y cuidado personal, confección y artículos de lujo, restauración y franquicias, medios digitales, AdTech, juegos y deportes electrónicos, hostelería y ocio.
- 04Sanidad, biotecnología y farmacia, equipos y suministros sanitariosTecnología médica (MedTech), salud digital y telemedicina, organizaciones de investigación y fabricación por contrato (CRO/CDMO), centros sanitarios y clínicas especializadas (DSO/MSO), diagnóstico y laboratorios clínicos, herramientas de ciencias de la vida, atención a la tercera edad y salud a domicilio.
- 05Aeroespacial y defensa, automóviles y componentes, productos químicos, energía y electricidadEnergías renovables (solar, eólica, almacenamiento en baterías), generación de energía y servicios públicos, servicios de petróleo y gas, CleanTech y transición energética, proveedores de automoción de nivel 1/2, vehículos eléctricos (EV) e infraestructura de carga, electrónica espacial y de defensa, productos químicos especializados y materiales avanzados, embalaje sostenible.
- 06Servicios empresariales, profesionales y comercialesGestión del capital humano (dotación de personal y contratación), ensayos, inspección y certificación (TIC), gestión de instalaciones, seguridad corporativa, servicios de cumplimiento legal y normativo, agencias de marketing y comunicación, BPO y externalización de servicios administrativos.
- 07Logística, transporte y cadena de suministroLogística de terceros (3PL y 4PL), transporte de mercancías (aéreo, marítimo, ferroviario), almacenamiento, cadena de frío y cumplimiento de pedidos, entrega de última milla, gestión de flotas, operaciones portuarias y logística marítima, automatización y tecnología de la cadena de suministro.
- 08Productos de construcción, edificación e infraestructurasMateriales arquitectónicos y de construcción, fabricación y distribución de HVAC, ingeniería civil y contratación, contratación de oficios especializados (mecánica, electricidad, fontanería), tecnología de la construcción (ConTech), techado comercial y acristalamiento.
- 09Servicios medioambientales, tecnologías limpias y gestión de residuosEconomía circular y servicios de reciclaje, tratamiento de aguas y aguas residuales, gestión y remediación de residuos, gestión de carbono y soluciones ESG, materiales sostenibles de base biológica.
- 10Agricultura, silvicultura y AgTechAgricultura de precisión y software AgTech, agricultura comercial e invernaderos, salud y nutrición animal, protección de cultivos especializados, acuicultura, gestión de tierras madereras y forestal.
Al aprovechar nuestra experiencia y conocimientos en el sector, MergersCorp ayuda a los clientes a navegar por las complejidades y los retos de la estrategia de Roll-Up, garantizando un crecimiento acelerado y el dominio del mercado a largo plazo.
Obtenga su valoración de caso GRATUITA
La maximización de los resultados de las transacciones comienza con una rigurosa evaluación comparativa financiera. Envíe su consulta a continuación para iniciar una valoración objetiva y un análisis de preparación para el mercado con nuestro equipo de asesoramiento senior. Cada consulta se lleva a cabo bajo protocolos de confidencialidad total, proporcionando una visión confidencial de los múltiplos de mercado actuales y las estrategias de realización de capital.
