+44 20 3885 6670Servicios de asesoramiento en Carve-Out y Spin-Off
La ejecución de una separación corporativa es una transacción de alto riesgo que redefine su estructura empresarial y libera un valor oculto para el accionista. MergersCorp M&A International actúa como su firma de banca de inversión dedicada, comprometida con la maximización del valor de sus unidades de negocio, la gestión de las complejidades operativas y la garantía de una transición fluida desde la lógica estratégica hasta la ejecución.
Transformamos el proceso intrincado y de alto riesgo de dividir o escindir una entidad empresarial en un resultado estructurado, competitivo y de gran éxito.
La ventaja de MergersCorp: Maximizar el valor y gestionar la complejidad
Nuestros servicios de asesoramiento en Carve-Out y Spin-Off están diseñados para controlar la narrativa, preservar la continuidad operativa, generar tensión competitiva entre los compradores y asegurar la estructura de transacción óptima para las matrices y sus filiales.
Posicionamiento de separación estratégica y preparación para el Carve-Out
Antes de salir al mercado o ejecutar una cotización pública, preparamos rigurosamente la unidad de negocio para que tenga éxito de forma independiente.
Desvinculación operativa y financiera
Realizamos un análisis exhaustivo para identificar servicios compartidos, cadenas de suministro superpuestas y estructuras de costes independientes. Analizamos meticulosamente las dependencias de la empresa matriz para minimizar los costes residuales.
Modelización financiera proforma
Este análisis es crucial para establecer un conjunto de estados financieros de exclusión (carve-out) precisos, defendibles y de calidad de auditoría. Creamos modelos proforma sólidos que reflejan fielmente la rentabilidad real de la unidad como entidad independiente, estableciendo expectativas realistas y potenciando las negociaciones.
Marketing global, estructuración de la escisión y selección de compradores
Aprovechamos nuestra amplia red para determinar si una venta industrial, un carve-out de capital privado o un spin-off público genera el mayor valor.
Documentación convincente y acuerdos de servicios de transición (TSA)
Elaboramos un Memorándum de Información Confidencial (CIM) profesional que destaca con fuerza la fortaleza de mercado única de la unidad y su potencial de crecimiento independiente. Simultáneamente, redactamos acuerdos preliminares de servicios de transición (TSA) para ofrecer a los compradores claridad sobre el apoyo temporal de la matriz.
Alcance global dirigido
Aprovechamos nuestras amplias relaciones con compradores estratégicos y financieros globales que buscan específicamente desinversiones corporativas. Al generar una intensa tensión competitiva, elevamos el precio de compra y aseguramos condiciones de separación favorables.
Negociación experta, mitigación de riesgos y ejecución
Actuamos como su intermediario de confianza, protegiendo el balance de la empresa matriz y asegurando que la entidad escindida esté posicionada para prosperar.
Validación financiera y planificación de la separación
Nuestro equipo prepara previsiones detalladas de la entidad independiente, ayudando a los posibles compradores o mercados a validar el potencial de crecimiento futuro de la unidad de negocio sin la supervisión de la matriz.
Gestión de la negociación y estructuración de la operación
Desempeñamos un papel vital facilitando conversaciones profesionales, eficientes y discretas. Asistimos en la estructuración de operaciones complejas con eficiencia fiscal (como distribuciones bajo la Sección 355 o compras de activos) y negociamos con pericia los términos de la transacción.
Mitigación del riesgo operativo
Contar con un equipo de expertos con el conocimiento y las habilidades para separaciones corporativas transfronterizas globales es esencial. Entendemos cómo equilibrar la velocidad de ejecución con la preservación de la continuidad del negocio diario, encontrando la estructura de operación óptima para su evolución corporativa.
Compromiso con la confidencialidad absoluta
En una transacción de Carve-Out o Spin-Off, mantener una estricta confidencialidad es fundamental. Las filtraciones prematuras pueden causar ansiedad en los empleados, interrumpir las relaciones con los clientes y provocar contraestrategias de los competidores. MergersCorp gestiona meticulosamente el flujo de datos operativos sensibles a través de salas de datos virtuales seguras, garantizando que su intención de desinvertir permanezca discreta hasta el momento adecuado de la divulgación pública.
Alcance global y enfoque en el mercado medio
Con más de 110 profesionales en 23 países y una cartera de mandatos de fusiones y adquisiciones y desinversiones corporativas valorada en más de 10.000 millones de dólares, MergersCorp se centra en el segmento bajo y medio del mercado corporativo internacional. Esta poderosa presencia global garantiza que podamos encontrar al comprador estratégico o a los inversores institucionales óptimos, dondequiera que se encuentren.
Nuestro enfoque sectorial principal
Ofrecemos experiencia especializada en separación en una amplia gama de industrias, asegurándonos de hablar el lenguaje de su sector y comprender sus impulsores de valor únicos:
| Sector | Áreas de enfoque |
|---|---|
| Tecnología | Desinversiones de software, consultoría de TI y escisiones de infraestructura, carve-outs de telecomunicaciones |
| Financiero e industrial | Unidades bancarias, carteras de seguros, divisiones de maquinaria, activos de embalaje industrial |
| Consumo y retail | Marcas de consumo, redes minoristas, filiales de medios y entretenimiento |
| Salud y ciencia | Spin-offs biotecnológicos y farmacéuticos, divisiones de equipos y suministros médicos |
| Fabricación y energía | Unidades de aeroespacial y defensa, componentes de automoción, productos químicos especializados, activos energéticos |
Obtenga su valoración de caso GRATUITA
Al rellenar el siguiente formulario, inicia el proceso para ejecutar su próximo movimiento estratégico con confianza. MergersCorp ofrece asesoramiento especializado y confidencial en todo el espectro de transacciones corporativas y financieras. Contáctenos hoy por teléfono o correo electrónico para comenzar su revisión estratégica o rellene el formulario a continuación.
