+44 20 3885 6670Servicio de Asesoramiento M&A SPAC
Las Sociedades de Adquisición con Propósito Especial (SPAC) —tradicionalmente conocidas como «empresas cheque en blanco»— proporcionan a las empresas privadas una vía establecida y eficiente hacia los mercados de capital públicos. Formada específicamente para captar capital a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) para financiar una futura combinación de negocios, una SPAC permite a una empresa operativa ejecutar una cotización pública mientras negocia directamente la valoración y los términos del acuerdo.
MergersCorp ofrece servicios de asesoramiento SPAC y De-SPAC de principio a fin. Asistimos a patrocinadores, inversores institucionales y empresas objetivo de alto crecimiento en la navegación de dinámicas de acuerdos complejas, marcos regulatorios e hitos de ejecución.
Comprendiendo el atractivo de las SPAC
El atractivo de las SPAC reside en las ventajas únicas que ofrecen en comparación con las OPI tradicionales:
Velocidad y Eficiencia
Las transacciones SPAC generalmente ofrecen una vía más rápida y eficiente al mercado público que las OPI convencionales. En lugar de depender únicamente de ventanas de precios volátiles del mercado público, las empresas negocian la valoración, los pagos por resultados y la gobernanza directamente con patrocinadores experimentados.
Asegurando Capital
Combina los fondos de la cuenta fiduciaria con estructuras coordinadas de Inversión Privada en Capital Público (PIPE) para optimizar la liquidez del balance.
Respaldo de Expertos
Las SPAC suelen estar respaldadas por patrocinadores experimentados, lo que ofrece a las empresas objetivo experiencia y credibilidad.
El papel de los Servicios de Asesoramiento SPAC
Nuestros servicios abarcan una serie de funciones diseñadas para guiar a todos los participantes a través de las complejidades de las transacciones SPAC y la posterior transición a ser una empresa pública:
Estructuración Financiera y Valoración
Los asesores desempeñan un papel clave en la estructuración del marco financiero del acuerdo (el «De-SPAC»).
Técnicas de Valoración
Determinación de la valoración adecuada para la empresa objetivo, asegurando un enfoque equilibrado de las participaciones de capital.
Comunicación y Relaciones con Inversores
Estructura de Capital
Asistencia en la negociación de términos, la estructura de capital y la obtención de posible financiación de Inversión Privada en Capital Público (PIPE) para apoyar la transacción.
Las estrategias de comunicación efectivas son esenciales para gestionar las expectativas de las partes interesadas y fomentar la confianza de los inversores, tanto antes como después de la fusión.
Gestión de Partes Interesadas
Ayuda en la elaboración de estrategias de comunicación, el desarrollo de materiales de presentación esenciales y la organización de programas de divulgación dirigidos a inversores.
Educación del Mercado
Proporcionar el apoyo necesario para introducir la narrativa de la empresa recién pública en el ecosistema del mercado público.
Integración Post-Fusión y Cumplimiento
Tras una fusión exitosa, el apoyo sostenido es vital para integrar la empresa recién pública en el mercado.
Preparación para Empresa Pública
Asistencia con el cumplimiento continuo de la SEC, las presentaciones regulatorias y la gobernanza corporativa.
Compromiso con el Inversor
Apoyo en la participación de los accionistas y planificación estratégica para el crecimiento a largo plazo como entidad cotizada.
Compromiso con la Confidencialidad Absoluta
Las transacciones SPAC son altamente sensibles al mercado. La identidad de la empresa objetivo es estrictamente confidencial hasta el anuncio oficial de la fusión. MergersCorp mantiene la más estricta confidencialidad con respecto a todas las negociaciones del acuerdo, las discusiones PIPE y los hallazgos de la diligencia debida para proteger la integridad de la transacción y prevenir la especulación adversa del mercado.
Programe una Consulta Estratégica
Al enviar una consulta, inicia un diálogo confidencial con nuestro equipo de asesoramiento transfronterizo para evaluar sus opciones estratégicas. Contáctenos hoy por teléfono o correo electrónico, o envíe el formulario a continuación para comenzar su revisión.
Aviso Regulatorio y Descargo de Responsabilidad Legal
Este material se publica estrictamente con fines informativos y educativos y no constituye una oferta de venta, una solicitud de oferta de compra o una recomendación de ningún valor, transacción o instrumento financiero. Los compromisos de asesoramiento de M&A y De-SPAC se llevan a cabo en estricto cumplimiento de las leyes de valores federales y estatales aplicables, las regulaciones de la SEC y los estándares de FINRA.
