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Plataforma de Economía Verde de Alta Rentabilidad y Negocio Global de Seguridad Alimentaria

País
ColombiaColombia
Sector
Fabricación
ID del anuncio
L#20261060
Precio objetivo
$110,000,000
Ingresos
$45,000,000
EBITDA
$26,000,000

Descripción

La Compañía es una empresa de economía verde altamente rentable especializada en la producción de fertilizantes y acondicionadores del suelo de alta calidad. Impulsada por un amplio inventario de minerales preextraídos y vastas reservas a largo plazo, la organización opera con un sólido perfil financiero, con un margen EBITDA del 58% y una CAGR de ingresos prevista a 5 años del 79%.. La empresa tiende un puente entre la minería industrial a gran escala y la sostenibilidad global, ofreciendo un producto certificado de carbono negativo que apoya activamente la seguridad alimentaria mundial..

Estructura y evolución de la empresa

Reestructuración estratégica

Entre 2020 y 2023, la empresa se sometió a un importante proceso de transformación minera para optimizar las operaciones.

División en dos entidades

La transformación dio lugar a la creación de dos entidades corporativas especializadas distintas para dividir la utilidad de los activos:

División Industrial

Una empresa industrial creada para gestionar inventarios parcialmente procesados, propiedad, planta y equipo..

División Minera

Una empresa minera especializada creada para poseer y gestionar derechos y reservas mineras a largo plazo..

Supervisión global

Toda la transformación estructural y la auditoría operativa han sido supervisadas y certificadas por empresas mundiales de primer nivel, como Deloitte, Intertek, RSM, OCH y GGI..

Base de recursos y potencial minero

Inventario preextraído

La empresa dispone de más de 13 millones de toneladas de silicato de magnesio preextraído y parcialmente procesado heredado de operaciones heredadas, lo que reduce significativamente los pasos y costes de producción inmediatos..

Reservas a largo plazo

La división minera controla yacimientos masivos, con más de 52 millones de toneladas de reservas probadas.

Potencial de crecimiento inferido

Más allá de los yacimientos probados, las explotaciones incluyen más de 212 millones de toneladas de reservas inferidas.

Seguridad de tenencia

La seguridad de los activos está respaldada por derechos mineros renovados que se extienden hasta 2051.

Infraestructura operativa

La empresa posee una infraestructura física y logística sólida y totalmente realizada, diseñada para alcanzar una capacidad anual de 1,1 millones de toneladas.:

  1. 01
    Terrenos y procesamientoCuenta con casi 300 hectáreas de terreno que abarcan una planta de procesamiento de 25.000 metros cuadrados.
  2. 02
    Logística y accesoCon más de 15 kilómetros de carreteras interiores.
  3. 03
    Servicios públicos y energíaApoyada por acueductos autónomos y una línea de transmisión eléctrica de alta tensión de 14 kilómetros.
  4. 04
    Instalaciones in situIncluye campamentos para el personal totalmente integrados e infraestructura de cafetería.

Sostenibilidad e impacto medioambiental

La empresa destaca como líder en "rentabilidad de la reputación", con impactos positivos en múltiples frentes globales:

Economía Verde y Circular

Utiliza prácticas mineras restaurativas que reciclan los residuos mineros anteriores y maximizan la infraestructura operativa existente..

Huella de carbono negativa

El producto primario, el silicato de magnesio, tiene una capacidad natural e inherente de secuestrar carbono, lo que lo convierte en un producto certificado como "carbono negativo". carbono negativo certificado.

Seguridad alimentaria mundial

Combate directamente la escasez y el elevado precio de los fertilizantes nitrogenados tradicionales aumentando la productividad del suelo y reduciendo la dependencia general del consumo de fertilizantes nitrogenados..

Alineación con los ODS

Las operaciones están estructuradas para impulsar un impacto positivo en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas..

Fortaleza financiera y valoración de mercado

Rentabilidad operativa

Las operaciones actuales producen una estructura de alto margen con un EBITDA cercano al 58%, atribuido a las mínimas necesidades de procesamiento del inventario preextraído.

Valor auditado de los activos

Los activos de la empresa están reconocidos oficialmente por auditores de renombre mundial en 695 millones de USD (a 31 de diciembre de 2024), excluyendo todo el alcance de las reservas sin explotar y las próximas evaluaciones de las plantas..

Valoración de la empresa

Las proyecciones independientes del plan de negocio preparadas por asesores financieros globales sitúan la valoración total de la empresa entre 1.100 millones USD y 1.700 millones USD.

Capital de crecimiento y estrategia de salida

  • Solicitud de financiación de la ampliación

    La Empresa busca 110 millones de USD en financiación de la expansión para alinear plenamente las capacidades operativas con su objetivo de producción de 1,1 millones de toneladas anuales.

    Perfil de la deuda

    La organización entra en su fase de expansión con una posición financiera muy segura y sin deudas significativas.

    Horizontes de salida estratégica

    Hay planes en marcha para ejecutar una salida estratégica de la empresa para 2025 mediante una Oferta Pública Inicial (OPI) o la emisión de bonos verdes.

    Despliegue de capital

    Los fondos obtenidos de la estrategia de salida se utilizarán para adquirir empresas complementarias en los sectores agrícola y de fertilizantes, impulsando una integración operativa vertical completa..

Previsión financiera

Parámetro financiero Escenario conservador Escenario básico Escenario optimista
Volumen de producción anual ~300 000 toneladas ~600 000 toneladas ~1 100 000 toneladas (a plena capacidad)
Ingresos brutos estimados unos 45 000 000 USD unos 90 000 000 USD unos 165 000 000 USD
Gastos operativos estimados unos 18 900 000 USD unos 37 800 000 dólares estadounidenses ~69 300 000 USD
EBITDA estimado (margen del 58 %) unos 26 100 000 USD ~52 200 000 USD ~95 700 000 USD

Datos clave

Publicado el mayo 17, 2026
Actualizado el noviembre 06, 2026

ID del anuncio
L#20261060
País
Colombia
Sector
Fabricación
Estado de la operación
Disponible
Precio objetivo
$110,000,000
Ingresos
$45,000,000
EBITDA
$26,000,000
Múltiplo de ingresos
2.44x
Múltiplo EBITDA
4.23x

Asesoramiento M&A en el mercado medio – Deal Tombstones 2024

AsesorDeals
MergersCorp M&A International21
Keith Advisory17
GCG9
JP Morgan41
Jefferies23
Lazard26
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