Conglomerado italiano de lujo Negocio de fabricación de empeines de calzado femenino

Esta oferta estratégica presenta una rara oportunidad de adquirir una Plataforma de Fabricación de Calzado Femenino de Lujo totalmente integrada y de gran capacidad, con sede en el corazón de la Toscana, Italia. La adquisición incluye un conjunto sinérgico de cinco entidades diseñadas para funcionar como un motor de producción de alta gama sin fisuras para las marcas de lujo mundiales.

La adquisición se estructura como una solución "plug-and-play", consistente en:

1. 01
   3 empresas toscanas de fabricación establecidasReconocidas por su excelencia "Made in Italy", especializadas en la compleja construcción de empeines y calzado femenino acabado para casas de lujo de primer nivel mundial.
2. 02
   2 Entidades de la cadena de suministro integrada
3. 03
   1 Fábrica de plantillas dedicadaProporcionando precisión estructural y componentes técnicos patentados.

Esta plataforma se posiciona como una adquisición complementaria ideal para empresas de capital riesgo o grandes conglomerados de lujo que busquen asegurar su cadena de suministro y aumentar los márgenes mediante la integración vertical.

La empresa está situada en el corazón de uno de los distritos del calzado más importantes y está especializada en la producción de calzado de lujo para mujer para algunas de las marcas de moda internacionales más renombradas. Con más de veinte años de experiencia en la industria del calzado, la empresa está a la vanguardia de la investigación, el estilo y el desarrollo tecnológico. Este amplio saber hacer ha permitido numerosas colaboraciones de prestigio, confirmando constantemente la calidad excepcional de sus productos.

Las operaciones se llevan a cabo en tres instalaciones independientes pero muy próximas entre sí, que ofrecen una superficie total de aproximadamente 3.650 metros cuadrados. Incluyen: un centro principal dedicado a la sede, las oficinas y la producción; una segunda instalación para almacenamiento y logística; y una tercera especializada en corte y ensamblaje superior(tomaificio).

Instalaciones

Las instalaciones de producción están equipadas con maquinaria de última generación, incluido un almacén vertical automatizado recientemente instalado, que garantiza la eficacia, la precisión y los estándares de alta calidad.

El área de producción está organizada para garantizar la eficacia y la precisión en cada fase del proceso de fabricación. Incluye una línea de producción totalmente equipada con sistemas avanzados de ensamblaje y duración (manivela), que garantizan consistencia, flexibilidad y una producción de alta calidad. Los departamentos dedicados al acabado y al procesamiento manual prestan una atención meticulosa a los detalles, lo que permite que cada producto cumpla los más altos estándares de lujo.

Las instalaciones también cuentan con un moderno almacén vertical automatizado, recientemente instalado, que optimiza la gestión del inventario, mejora la eficacia del flujo de trabajo y garantiza una manipulación precisa del material. Las operaciones de corte y empalme (montaje superior) se llevan a cabo en un departamento especializado, equipado con maquinaria avanzada y mano de obra cualificada para garantizar la precisión, la calidad y la integración perfecta en todas las fases de producción.

Oportunidad de negocio

• Transacción deseada: venta mayoritaria, permaneciendo operativo dentro de la empresa.
• La Propiedad desea formar parte de un proyecto de crecimiento más amplio, por lo que agradece las oportunidades de reinversión que se ofrecen
  por el comprador y están disponibles para acompañarle para apoyar el desarrollo del negocio

Propiedad

• La propiedad pertenece en su totalidad a un único Miembro

Aspectos financieros destacados
2020 2021 2022 2023 2024 2025F
Ventas 13.610 16.570 18.630 26.140 20.570 22.800

Ventas a/a + 16,9% + 21,7% + 12,4% + 40,3% - 21,3% + 10,8

EBITDA 1.890 2.350 2.490 3.250 2.850 3.010

Margen EBITDA + 13,9% + 14,2% + 13,4% + 12,4% + 13,9% + 13,2%

La empresa está situada en el centro de Italia y está especializada en la producción de plantillas y suelas para calzado de lujo, suministrando a algunas de las marcas de moda más renombradas. Gracias a su larga colaboración con los principales diseñadores de moda, la empresa desarrolla y fabrica componentes de alta calidad que se integran perfectamente en el producto final. Sus modernas instalaciones de producción están equipadas con maquinaria avanzada y laboratorios internos, y, junto con la experiencia y la destreza de su cualificada mano de obra, han respaldado un crecimiento significativo desde 2019. La Empresa opera desde una propiedad de aproximadamente 900 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, con un terreno adyacente de 1.100 metros cuadrados que comprende aproximadamente 500 metros cuadrados de superficie edificable y 600 metros cuadrados destinados a aparcamiento.

2020 2021 2022 2023 2024 2025F
Ventas 1.100 1.320 1.985 2.897 1.787 2.500

EBITDA 90 115 90 160 130 200

La empresa está situada en el centro de Italia y está especializada en la producción de plantillas de calzado de lujo para marcas de alta costura de renombre mundial. En funcionamiento desde 1985, la empresa se ha renovado continuamente adaptándose a la evolución de las necesidades del mercado. Hoy, gracias a la combinación de tecnología avanzada y amplia experiencia, es capaz de satisfacer las demandas de los clientes con productos "Made in Italy" que se distinguen por su calidad, precisión y refinamiento. Las actuales instalaciones de producción ocupan aproximadamente 1.000 metros cuadrados, de los cuales 600 metros cuadrados son de espacio de fabricación y 400 metros cuadrados de aparcamiento. Actualmente se está construyendo un nuevo edificio de 700 metros cuadrados, con lo que la superficie total es de aproximadamente 1.700 metros cuadrados. Además, la empresa ha invertido recientemente en nueva maquinaria de cambering, mejorando significativamente la precisión y la calidad de los componentes de tacón alto.

2021 2022 2023 2024 2025F
Venta 1.280 2.400 2.491 1.490 2.050

EBITDA 85 429 545 151 310

La empresa, situada en el centro de Italia, está especializada en la producción de empeines de calzado para marcas internacionales de lujo. Colabora casi exclusivamente con el Grupo LVMH, aunque también fabrica capelladas para otras empresas del Grupo. Profundamente arraigada en el territorio, la empresa encarna la experiencia especializada de una tradición familiar que abarca la primera y la segunda generación, consolidada en el sector y reconocida por su excelencia en la producción superior. Este saber hacer ha apoyado la expansión internacional, y hoy el Grupo emplea a más de 850 personas en Serbia en cuatro plantas de producción, cada una dedicada a categorías superiores específicas.

2021 2022 2023 2024 2025F
Venta 535 665 720 1.200 1.400

EBITDA 35 40 110 160 300

La empresa produce calzado femenino elegante y opera en Italia Central, sirviendo a marcas prestigiosas como Miu Miu y Prada. Desarrolla sus productos mediante un proceso totalmente integrado, ofreciendo servicios de principio a fin que incluyen apoyo al diseño, creación de prototipos, desarrollo, producción y embalaje final y entrega al cliente final. La familia propietaria también controla una empresa italiana de fabricación de empeines, con unos ingresos aproximados de 1,1 millones de euros, que suministra a la Sociedad y a otras marcas de lujo internacionales, principalmente del Grupo LVMH. La empresa se encuentra actualmente en una fase avanzada de la adquisición de un negocio de fabricación de calzado destinado a convertirse en una verdadera ampliación de sus capacidades de producción, especialmente en categorías de productos adicionales como las zapatillas deportivas. Mantiene una fuerte presencia local y disfruta de relaciones sólidas y duraderas con sus clientes, respaldadas por la alta calidad constante de su producción.

2021 2022 2023 2024 2025F
Venta 6.130 14.290 14.480 11.135 14.780

EBITDA Adj 101 1.170 1.210 475 1.125