Una aerolínea consolidada en Filipinas, que ahora mismo es propiedad de un empresario privado con una larga trayectoria y que busca un sucesor adecuado para que el negocio siga adelante bajo una nueva propiedad. La operación supone una oportunidad para que un inversor especializado en aviación, un grupo aéreo estratégico, un inversor de capital riesgo o un emprendedor cualificado del sector de la aviación adquiera una plataforma ya existente y aproveche su infraestructura corporativa, operativa y normativa ya consolidada.
Aspectos más destacados
- Una aerolínea consolidada en Filipinas
- Se puede adquirir el 100 % de la propiedad
- Infraestructura corporativa y operativa actual
- Marco normativo y documentación establecidos en materia de aviación
- Certificado de Operador Aéreo (AOC) vigente y especificaciones operativas como parte del paquete de diligencia debida
- Los registros de las aeronaves, la documentación de mantenimiento y los manuales operativos están disponibles para su consulta
- Documentación vigente sobre licencias de piloto y de ingeniería
- Documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad (SMS) ya está en marcha
- Certificados reglamentarios de la CAAP y permisos de la CAB pertinentes disponibles para la diligencia debida
- Oportunidad para que un nuevo propietario continúe y desarrolle el negocio
- Proceso de adquisición estructurado con una diligencia debida formal y la documentación necesaria para la transferencia de acciones
Infraestructura normativa y operativa
La empresa cuenta con un marco de aviación bien establecido, con un proceso de diligencia debida que abarca áreas técnicas y normativas clave, entre las que se incluyen:
- Certificado de Operador Aéreo (AOC)
- Especificaciones operativas
- Registros y documentación de aeronaves
- Certificaciones AMO
- Manuales del CAAP
- Licencias de piloto e ingeniero
- Documentación sobre MEL/CDL
- Documentación del sistema de gestión de la seguridad
- Certificados CAAP
- Permisos de la Junta de Aeronáutica Civil (CAB)
- Cumplimiento de las normas del Departamento de Transporte (DOTr)
Los documentos de la adquisición también contemplan una transición formal de la gestión operativa tras el cierre de la operación, lo que incluye el nombramiento de un nuevo director general o responsable ejecutivo y de los titulares de los puestos pertinentes, así como la actualización de los documentos presentados ante las autoridades reguladoras, los manuales operativos y la documentación sobre gestión de la seguridad.
Estructura de la transacción
El proceso de adquisición propuesto incluye:
Acuerdo de confidencialidad (NDA) → Carta de intenciones (LOI) / Hoja de términos (Term Sheet) → Pago inicial → Contrato de compraventa de acciones → Pago final → Transferencia de acciones → Cesión del negocio
El proceso del vendedor prevé una exhaustiva diligencia debida en los ámbitos jurídico, financiero, técnico, operativo y normativo antes de la formalización.
Oportunidad de inversión confidencial
Se podrá facilitar más información —como la identidad de la aerolínea, su perfil financiero, su flota y activos, su historial operativo y los términos detallados de la operación— a los posibles compradores que cumplan los requisitos, una vez firmado el acuerdo de confidencialidad y tras el inicio del proceso formal de diligencia debida.
