El asesoramiento M&A del lado comprador (Buy-Side) es un servicio especializado ofrecido por banqueros de inversión para ayudar a las corporaciones y firmas de capital privado a adquirir otras empresas. El objetivo principal de este servicio es brindar asesoramiento estratégico y financiero a clientes que buscan realizar adquisiciones que se alineen con sus objetivos de crecimiento y mejoren su valor general.

Cuando participan en asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones del lado comprador, los banqueros de inversión trabajan en estrecha colaboración con sus clientes para identificar posibles empresas objetivo. Realizan investigaciones de mercado exhaustivas, análisis de la industria y diligencias debidas para evaluar el ajuste estratégico y la viabilidad financiera de posibles adquisiciones. Esto implica evaluar el desempeño financiero, el posicionamiento competitivo, las perspectivas de crecimiento y las sinergias potenciales de la empresa objetivo con las operaciones existentes del cliente.

Una vez que se han identificado los objetivos de adquisición adecuados, los banqueros de inversión desempeñan un papel fundamental a la hora de iniciar y gestionar negociaciones con las empresas objetivo. Aprovechan su amplia red y experiencia en la estructuración de acuerdos para optimizar los términos de las transacciones y maximizar el valor para sus clientes. Por lo general, esto implica negociar el precio de compra, las opciones de financiamiento y otros términos y condiciones del acuerdo.

Además del apoyo en las negociaciones, el asesoramiento en fusiones y adquisiciones del lado comprador también incluye asistencia con la financiación de transacciones. Los banqueros de inversión ayudan a los clientes a identificar y asegurar el capital necesario para financiar la adquisición, ya sea mediante financiación de deuda, financiación de capital o una combinación de ambas. A menudo aprovechan sus relaciones con prestamistas e inversores para garantizar que los clientes tengan acceso a las mejores opciones de financiación disponibles.

Otro aspecto clave del asesoramiento en fusiones y adquisiciones del lado comprador es la coordinación y gestión del proceso de adquisición general. Los banqueros de inversión trabajan junto con el equipo interno del cliente y otros asesores externos, como profesionales legales y fiscales, para garantizar una ejecución fluida y eficiente del acuerdo. Se encargan de la preparación de documentos de transacciones, presentaciones reglamentarias y otros trámites necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.

Cualquier adquisición transfronteriza exitosa requiere experiencia para cerrar el trato correcto con el negocio correcto. Nos dirigimos a empresas complementarias para obtener el mejor valor para cualquier negocio que vendamos, y nuestra red global brinda mayores oportunidades para encontrar la adecuada.

Tenemos experiencia trabajando en muchas culturas diferentes, con información local actualizada y de primera mano. Nuestra comprensión de las cuestiones interculturales cuando se trata de acuerdos comerciales internacionales nos permite manejar las negociaciones con sensibilidad cultural. Las diferentes culturas e idiomas pueden dar lugar a malentendidos, pero unimos las dos partes, acompañamos a nuestros clientes en este territorio desconocido y salvamos la división cultural.

Nuestro equipo de especialistas gestiona de manera experta diferentes perspectivas sobre la valoración y la transparencia de la diligencia debida, que siempre están disponibles para asesorar y guiar durante todo el proceso.

Nuestras áreas principales de enfoque de la industria:

  • Aeroespacial
  • Automóviles y Componentes
  • Bancario
  • Biotecnología y productos farmacéuticos
  • Quimicos
  • Productos y servicios de consumo
  • Contenedores y Empaques
  • Potencia energética
  • Equipos y suministros para el cuidado de la salud
  • Seguros
  • Consultoría y servicios de TI
  • Maquinaria
  • Medios y entretenimiento
  • Venta minorista
  • Software
  • Telecomunicaciones
  • 42
    Interesado en explorar fusiones y adquisiciones no tradicionales dada la incertidumbre económica y política.
  • 81
    Transacciones de fusiones y adquisiciones con resultados de adquirentes estratégicos
  • 27%
    Tasa de crecimiento de fusiones y adquisiciones (M&A) en 2024

Areas of Focus

  • Asesoramiento del lado comprador

    Este servicio implica identificar posibles empresas objetivo, realizar la debida diligencia, evaluar el ajuste financiero y estratégico, negociar los términos de la transacción y gestionar el proceso de adquisición general. Desempeñamos un papel fundamental para garantizar transacciones exitosas aprovechando nuestra experiencia en la negociación y brindando información y orientación valiosas durante todo el proceso de fusiones y adquisiciones.

  • Asesoramiento del lado vendedor

    Los asesores de ventas desempeñan un papel crucial en el proceso de fusiones y adquisiciones al brindar orientación estratégica, realizar valoraciones exhaustivas, identificar compradores potenciales y negociar los términos del acuerdo. Ayudamos a preparar materiales de diligencia debida, gestionar el proceso de intercambio de documentos y realizar un análisis de mercado integral y hacer realidad un acuerdo.

  • Valoración de Empresas

    El servicio implica analizar los estados financieros de la empresa, las tendencias del mercado y los puntos de referencia de la industria para calcular el valor justo de mercado del negocio. Se utilizan diferentes métodos de valoración, como valoración basada en ingresos, basada en el mercado y basada en activos, DCF y más, cada uno dependiendo del tipo y etapa de la empresa.

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