Banco boutique suizo diversificado

Perfil: Banco privado suizo consolidado que ofrece una gama de productos más amplia que una boutique tradicional de gestión patrimonial.

• Activos gestionados: entre 1.500 y 2.500 millones de francos suizos, más o menos
• Activos totales: entre 300 y 600 millones de CHF, más o menos
• Empleados: entre 70 y 110, más o menos
• Beneficio operativo anual: entre 15 y 30 millones de CHF aproximadamente
• Rentabilidad: ahora mismo, más o menos en el punto de equilibrio o con un beneficio pequeño
• Capitalización: bastante por encima de los requisitos normativos

Modelo de negocio: Combinación de banca privada, gestión discrecional de patrimonios, negociación de valores, especialización en renta fija, préstamos Lombard y determinadas actividades de financiación comercial, lo que genera fuentes de ingresos diversificadas más allá de las comisiones tradicionales de gestión de patrimonios.

Cartera de clientes: Clientes particulares e institucionales, sobre todo de Europa, además de algunos empresarios internacionales y clientes del sector comercial. Los activos de los clientes están diversificados en varias divisas y jurisdicciones.

Argumento de inversión: Resulta atractivo para un comprador estratégico que busque no solo una licencia bancaria suiza, sino también capacidades en materia de negociación, concesión de préstamos y transacciones. La plataforma ofrece un potencial de crecimiento considerable gracias a la ampliación, la optimización de costes, un mayor aprovechamiento de la infraestructura existente y la incorporación de nuevos activos de los clientes.

El sector de la banca privada suiza sigue evolucionando hacia una oferta de servicios diversificada que combina la gestión patrimonial tradicional con los préstamos, los mercados de capitales y la banca transaccional. La subida de los tipos de interés ha reforzado los márgenes de interés netos, mientras que el aumento de los costes regulatorios está impulsando la consolidación del sector. Los bancos que cuentan con múltiples fuentes de ingresos recurrentes y una sólida capacidad de negociación están bien posicionados para beneficiarse de las economías de escala y de la creciente demanda de clientes emprendedores y con actividad internacional.

AVISO SOBRE SOLICITUDES Y DETALLES DE LAS TRANSACCIONES

Te informamos de que las consultas y solicitudes de información confidencial sobre transacciones solo se tendrán en cuenta una vez hayamos recibido toda la documentación necesaria para cumplir con el procedimiento «Conoce a tu cliente» (KYC).

Para que se puedan evaluar, todas las propuestas deben incluir la siguiente documentación:

• Acuerdo de confidencialidad (NDA) — Ya firmado

• Justificante de fondos (POF): carta reciente del banco, extracto bancario o cualquier otro documento equivalente que lo acredite

• Referencias profesionales / bancarias

• Acuerdo de compra — Mandato de representación firmado

Nota: Las solicitudes incompletas o que no incluyan los documentos de verificación necesarios no se tendrán en cuenta, sin excepción.

• Se requiere un mandato de compra: La prestación y ejecución de cualquier servicio relacionado con la transacción dependen estrictamente de la firma completa del acuerdo de mandato de compra. Hasta que todas las partes hayan firmado formalmente dicho mandato, no existe ninguna relación de asesoramiento, representación ni fiduciaria.

• KYC y prueba de fondos (POF): Para cumplir con la normativa legal aplicable, las normas contra el blanqueo de capitales (AML) y los protocolos de transacción, el posible comprador debe completar todos los trámites habituales de verificación «Conoce a tu cliente» (KYC) y presentar una prueba de fondos (POF) verificable antes de recibir información confidencial sobre la empresa objetivo, iniciar negociaciones o presentar una oferta formal.

• No constituye una oferta ni una solicitud: Nada de lo aquí expuesto constituye una oferta de venta, una solicitud de oferta de compra ni una recomendación para adquirir ningún valor, activo o entidad empresarial.

• Confidencialidad y exención de responsabilidad: La información que aparece aquí es confidencial y está destinada exclusivamente al destinatario. No se ofrece ninguna garantía, ni expresa ni implícita, en cuanto a la exactitud o la exhaustividad de la información facilitada.