Grupo independiente de gestión patrimonial de tamaño medio

Perfil: Grupo suizo consolidado dedicado a la banca privada y la gestión patrimonial, con una cartera de clientes bastante más amplia que la de un banco boutique tradicional y un modelo de negocio con orientación internacional.

• Activos gestionados por el grupo: entre 5.000 y 9.000 millones de francos suizos aproximadamente
• Capital nuevo neto (último ejercicio fiscal): cifra positiva de unos pocos millones de CHF
• Organización: bastante más grande que un pequeño banco privado
• Modelo de ingresos: principalmente comisiones recurrentes por gestión, asesoramiento y custodia
• Capital y liquidez: sólidos y gestionados de forma conservadora

Modelo de negocio: banca privada, gestión patrimonial, asesoramiento en inversiones, servicios tipo «family office», préstamos lombardos y servicios para gestores de activos externos. La plataforma bancaria suiza se complementa con relaciones internacionales selectas, inversiones y estructuras de colaboración locales.

Cartera de clientes: particulares con un elevado patrimonio (HNWI) y con un patrimonio muy elevado (UHNWI) de todo el mundo, familias emprendedoras, family offices, gestores de activos independientes e inversores institucionales seleccionados. La plataforma cuenta con una amplia experiencia en varios mercados internacionales.

Argumento de inversión: Una oportunidad única para adquirir una plataforma suiza de gestión patrimonial con un tamaño considerable. Es especialmente adecuado para un banco privado extranjero, un grupo bancario regional o un inversor financiero a largo plazo que busque no solo una licencia bancaria, sino también una marca internacional consolidada. Se puede lograr un mayor crecimiento mediante la incorporación de equipos y la integración de nuevas carteras de clientes.

Los grupos independientes de gestión patrimonial se encuentran entre los segmentos de más rápido crecimiento del sector financiero suizo, impulsados por la creciente demanda mundial de asesoramiento independiente en materia de inversiones y de servicios de «multi-family office». La reputación de Suiza en materia de protección de activos, su experiencia en inversiones sofisticadas y su servicio al cliente internacional siguen atrayendo a personas con un patrimonio elevado (HNW) y muy elevado (UHNW). Las plataformas con varios miles de millones de francos suizos en activos bajo gestión se han convertido en objetivos de adquisición cada vez más atractivos por su capacidad de expansión, sus ingresos recurrentes por comisiones y su capacidad de distribución internacional.

AVISO SOBRE SOLICITUDES Y DETALLES DE LAS TRANSACCIONES

Te informamos de que las consultas y solicitudes de información confidencial sobre transacciones solo se tendrán en cuenta una vez hayamos recibido toda la documentación necesaria para cumplir con el procedimiento «Conoce a tu cliente» (KYC).

Para que se puedan evaluar, todas las propuestas deben incluir la siguiente documentación:

• Acuerdo de confidencialidad (NDA) — Ya firmado

• Justificante de fondos (POF): carta reciente del banco, extracto bancario o cualquier otro documento equivalente que lo acredite

• Referencias profesionales / bancarias

• Acuerdo de compra — Mandato de representación firmado

Nota: Las solicitudes incompletas o que no incluyan los documentos de verificación necesarios no se tendrán en cuenta, sin excepción.

AVISO SOBRE SOLICITUDES Y DETALLES DE LAS TRANSACCIONES

Te informamos de que las consultas y solicitudes de información confidencial sobre transacciones solo se tendrán en cuenta una vez hayamos recibido toda la documentación necesaria para cumplir con el procedimiento «Conoce a tu cliente» (KYC).

Para que se puedan evaluar, todas las propuestas deben incluir la siguiente documentación:

• Acuerdo de confidencialidad (NDA) — Ya firmado

• Justificante de fondos (POF): carta reciente del banco, extracto bancario o cualquier otro documento equivalente que lo acredite

• Referencias profesionales / bancarias

• Acuerdo de compra — Mandato de representación firmado

Nota: Las solicitudes incompletas o que no incluyan los documentos de verificación necesarios no se tendrán en cuenta, sin excepción.

AVISO LEGAL

• Se requiere un mandato de compra: La prestación y ejecución de cualquier servicio relacionado con la transacción dependen estrictamente de la firma completa del acuerdo de mandato de compra. Hasta que todas las partes hayan firmado formalmente dicho mandato, no existe ninguna relación de asesoramiento, representación ni fiduciaria.

• KYC y prueba de fondos (POF): Para cumplir con la normativa legal aplicable, las normas contra el blanqueo de capitales (AML) y los protocolos de transacción, el posible comprador debe completar todos los trámites habituales de verificación «Conoce a tu cliente» (KYC) y presentar una prueba de fondos (POF) verificable antes de recibir información confidencial sobre la empresa objetivo, iniciar negociaciones o presentar una oferta formal.

• No constituye una oferta ni una solicitud: Nada de lo aquí expuesto constituye una oferta de venta, una solicitud de oferta de compra ni una recomendación para adquirir ningún valor, activo o entidad empresarial.

• Confidencialidad y exención de responsabilidad: La información que aparece aquí es confidencial y está destinada exclusivamente al destinatario. No se ofrece ninguna garantía, ni expresa ni implícita, en cuanto a la exactitud o la exhaustividad de la información facilitada.