Una empresa colombiana dedicada a la producción de minerales agrícolas, especializada en la fabricación y comercialización de biofertilizantes, busca 110 millones de dólares estadounidenses en capital de crecimiento a través de un socio de capital o de deuda para ampliar su capacidad de producción y satisfacer la creciente demanda tanto en el mercado local como en los mercados de exportación. La empresa es una compañía ecológica con sede en Colombia que se basa en los principios de la economía circular, ya que reutiliza antiguos activos mineros y material almacenado para producir fertilizantes. El Gobierno colombiano reconoció a la empresa como el primer proyecto de reconversión minera de este tipo y como zona designada por la ZOMAC.

Ahora cuenta con una gama completa de biofertilizantes que se venden tanto a nivel local como internacional.

Descripción del producto

Su producto estrella es un acondicionador de suelo a base de magnesio y silicio, que se vende en varias mezclas adaptadas a las necesidades específicas de cada cultivo y suelo. Sus productos se pueden utilizar en una amplia variedad de cultivos, como la caña de azúcar, el arroz, los plátanos, el café y las frutas, y además son compatibles tanto con los programas de fertilización convencionales como con los ecológicos.

Activos

El productor cuenta con unas existencias de aproximadamente 13 millones de toneladas de silicato de magnesio, por un valor de 517 millones de dólares, que ya se han extraído y procesado parcialmente, y que cuentan con certificación independiente.

Además, tienen una concesión minera, válida hasta 2051, que les da acceso a más de 52 millones de toneladas de reservas probadas y a otros 212 millones de toneladas de reservas inferidas.

Activos físicos:

• 13 millones de existencias (por valor de 517 millones de dólares estadounidenses) te cuento
• Planta de procesamiento de 25 000 metros cuadrados (ya construida) diseñada para alcanzar una capacidad de 1 millón de toneladas al año (la capacidad actual es de unas 70 000 toneladas al año)
• 300 hectáreas de terreno
• 15 km de carreteras internas
• 14 km de líneas de transmisión de alta tensión
• Instalaciones de apoyo logístico y para el personal (campamentos, comedores)

A nivel comercial, contamos con relaciones consolidadas con compradores del sector agroindustrial, tanto locales como internacionales, respaldadas por cartas de intención y memorandos de entendimiento firmados, además de una cartera activa de clientes potenciales en toda Centroamérica, el Caribe y México.

Como su materia prima principal ya está extraída, el productor se beneficia de una ventaja en cuanto al coste de los materiales respecto a los productores convencionales, lo que se traduce directamente en márgenes más elevados. Nuestro cliente también cuenta con licencias mineras y medioambientales en regla y cuenta con un fuerte apoyo institucional y gubernamental.

Oportunidad de inversión

La empresa busca 110 millones de dólares de capital de crecimiento, ya sea en forma de deuda, capital social (o una combinación de ambos), para financiar la siguiente fase de su expansión. Los ingresos se destinarían a aumentar la capacidad de producción (construcción de un centro logístico y de distribución, mejora de la infraestructura de transporte y financiación del capital circulante), que se espera que alcance 1,1 millones de toneladas al año.

Dada su sólida situación financiera, la ausencia de deuda significativa y su elevada valoración, tienen pensado estudiar una salida estratégica mediante una salida a bolsa o la emisión de bonos verdes.

Potencial económico (previsión)

El plan de negocio de la empresa prevé que los ingresos pasen de unos 23 millones de dólares en el primer año a unos 434 millones de dólares en el quinto año, a medida que la producción aumente de unas 70 000 a 1 000 000 de toneladas al año, hasta alcanzar unos 607 millones de dólares en el décimo año.

Se espera que los márgenes de EBITDA ajustado aumenten desde aproximadamente el 47 % en el primer año hasta aproximadamente el 58 % en el tercer año, y que se mantengan en ese nivel hasta el décimo año, lo que refleja la ventaja estructural en materia de costes de la empresa, ya que opera en gran medida a partir de existencias ya extraídas.

La empresa prevé unos ingresos totales de unos 1.093 millones de dólares estadounidenses en los primeros cinco años de actividad, con un EBITDA ajustado de unos 627 millones de dólares estadounidenses.

• Los años 1 y 2 se dedicarán a consolidar la operación
• Los años 3 y 4 se dedicarán a la ampliación de la planta para alcanzar 1 millón de toneladas al año
• El quinto año se dedicará a consolidar el plan de negocio

Tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de los ingresos en los últimos 5 años: 79 %

Valor implícito de la empresa antes de la ronda de financiación: entre 1.100 y 1.700 millones de dólares

Te podemos enviar el plan de negocio detallado y la valoración una vez que hayas firmado un acuerdo de confidencialidad.