Estructura y evolución de la empresa

• Reestructuración estratégica: Entre 2020 y 2023, la empresa se sometió a un importante proceso de transformación minera para optimizar las operaciones.

• División en dos entidades: La transformación dio lugar a la creación de dos entidades corporativas especializadas distintas para dividir la utilidad de los activos:

• División Industrial: Una empresa industrial creada para gestionar inventarios parcialmente procesados, propiedad, planta y equipo..

• División Minera: Una empresa minera especializada creada para poseer y gestionar derechos y reservas mineras a largo plazo..

• Supervisión global: Toda la transformación estructural y la auditoría operativa han sido supervisadas y certificadas por empresas mundiales de primer nivel, como Deloitte, Intertek, RSM, OCH y GGI..

Base de recursos y potencial minero

• Inventario preextraído: La empresa dispone de más de 13 millones de toneladas de silicato de magnesio preextraído y parcialmente procesado heredado de operaciones heredadas, lo que reduce significativamente los pasos y costes de producción inmediatos..

• Reservas a largo plazo: La división minera controla yacimientos masivos, con más de 52 millones de toneladas de reservas probadas.

• Potencial de crecimiento inferido: Más allá de los yacimientos probados, las explotaciones incluyen más de 212 millones de toneladas de reservas inferidas.

• Seguridad de tenencia: La seguridad de los activos está respaldada por derechos mineros renovados que se extienden hasta 2051.

Infraestructura operativa

La empresa posee una infraestructura física y logística sólida y totalmente realizada, diseñada para alcanzar una capacidad anual de 1,1 millones de toneladas.:

• Terrenos y procesamiento: Cuenta con casi 300 hectáreas de terreno que abarcan una planta de procesamiento de 25.000 metros cuadrados.

• Logística y acceso: Con más de 15 kilómetros de carreteras interiores.

• Servicios públicos y energía: Apoyada por acueductos autónomos y una línea de transmisión eléctrica de alta tensión de 14 kilómetros.

• Instalaciones in situ: Incluye campamentos para el personal totalmente integrados e infraestructura de cafetería.

Sostenibilidad e impacto medioambiental

La empresa destaca como líder en “rentabilidad de la reputación”, con impactos positivos en múltiples frentes globales:

• Economía Verde y Circular: Utiliza prácticas mineras restaurativas que reciclan los residuos mineros anteriores y maximizan la infraestructura operativa existente..

• Huella de carbono negativa: El producto primario, el silicato de magnesio, tiene una capacidad natural e inherente de secuestrar carbono, lo que lo convierte en un producto certificado como “carbono negativo”. carbono negativo certificado.

• Seguridad alimentaria mundial: Combate directamente la escasez y el elevado precio de los fertilizantes nitrogenados tradicionales aumentando la productividad del suelo y reduciendo la dependencia general del consumo de fertilizantes nitrogenados..

• Alineación con los ODS: Las operaciones están estructuradas para impulsar un impacto positivo en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas..

Fortaleza financiera y valoración de mercado

• Rentabilidad operativa: Las operaciones actuales producen una estructura de alto margen con un EBITDA cercano al 58%, atribuido a las mínimas necesidades de procesamiento del inventario preextraído.

• Valor auditado de los activos: Los activos de la empresa están reconocidos oficialmente por auditores de renombre mundial en 695 millones de USD (a 31 de diciembre de 2024), excluyendo todo el alcance de las reservas sin explotar y las próximas evaluaciones de las plantas..

• Valoración de la empresa: Las proyecciones independientes del plan de negocio preparadas por asesores financieros globales sitúan la valoración total de la empresa entre 1.100 millones USD y 1.700 millones USD.

Capital de crecimiento y estrategia de salida

• • Solicitud de financiación de la ampliación: La Empresa busca 110 millones de USD en financiación de la expansión para alinear plenamente las capacidades operativas con su objetivo de producción de 1,1 millones de toneladas anuales.

  • Perfil de la deuda: La organización entra en su fase de expansión con una posición financiera muy segura y sin deudas significativas.

  • Horizontes de salida estratégica: Hay planes en marcha para ejecutar una salida estratégica de la empresa para 2025 mediante una Oferta Pública Inicial (OPI) o la emisión de bonos verdes.

  • Despliegue de capital: Los fondos obtenidos de la estrategia de salida se utilizarán para adquirir empresas complementarias en los sectores agrícola y de fertilizantes, impulsando una integración operativa vertical completa..