Oportunidad de adquirir una plataforma industrial y de construcción saudí de primer orden, con 75 años de antigüedad. Esta asociación está diseñada para crear una potencia regional de EPC (ingeniería, aprovisionamiento y construcción) mediante la fusión de estándares de ingeniería globales con un arraigado dominio de la ejecución local..

Perfil de la empresa y patrimonio

• Legado establecido: Fundada en la década de 1940, la empresa es pionera en el desarrollo de infraestructuras en el Reino, con más de siete décadas de operaciones continuas..

• Estatus de Contratista Preferente: Posee el estatus de “Nivel 1” y de contratista preferente con las entidades más influyentes del Reino, entre ellas Saudi Aramco, SABICy la Compañía Saudí de Electricidad (SEC).

• Excelencia operativa: Mantiene un distinguido historial de seguridad y entrega con cero problemas de reputación a lo largo de sus 75 años de historia..

• Poder de ejecución: Con el apoyo de una plantilla de miles de profesionales cualificados y astilleros de fabricación establecidos..

Oportunidad de mercado: La tubería de 1,3 billones de dólares

• Catalizador de la Visión 2030: La asociación se encuentra en una posición única para captar el despliegue masivo de capital impulsado por la transformación económica de Arabia Saudí.

• Altas barreras de entrada: Las empresas globales autónomas se enfrentan a importantes obstáculos en relación con IKTVA (Valor Añadido Total en el Reino Unido) y el capital de relación local.

• Acceso inmediato: La transacción permite a un socio global eludir 10-15 años de desarrollo del mercado y obtener acceso inmediato a una cartera de proyectos de más de 50.000 millones de dólares.

Sinergias estratégicas

El modelo de empresa conjunta aprovecha los puntos fuertes complementarios de ambos socios:

• Contribución global de los socios: Tecnología propia, FEED (Front-End Engineering Design), sistemas avanzados de gestión de proyectos y redes internacionales de cadenas de suministro..

• Contribución del socio saudí: Ejecución local de la construcción, motor IKTVA, logística de la mano de obra y arraigada confianza del cliente con los organismos reguladores..

Objetivos financieros y perspectivas de crecimiento

• Aumento de los ingresos: Objetivo de ampliación a ingresos anuales de 1.800 a 2.000 millones de dólares en cinco años.

• Ampliación del margen: Aumento previsto del EBITDA gracias a una reducción del 3-5% de los costes de aprovisionamiento y a una mayor eficacia de la fabricación local..

• Expansión regional: Hoja de ruta para expandirse desde un anclaje saudí a tres nuevos mercados del CCG, incluidos los EAU y Qatar, en un plazo de 3-4 años..

• Estrategia de salida: Potencial para una futura OPV en el Tadawul (Bolsa saudí) o una salida estratégica al cabo de 5-7 años a una valoración superior.