La empresa es un proveedor especializado de servicios financieros que opera con las normas más estrictas de cumplimiento normativo conforme a la legislación suiza.
La entidad posee la licencia oficialde Gestor deActivos(Gestionnaire de fortune) concedida por la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA), de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Instituciones Financieras (FinIA). Esta autorización somete a la empresa a una estricta supervisión prudencial, garantizando que cumple los rigurosos requisitos organizativos, financieros y de conducta exigidos por el marco regulador suizo.
Alcance de los servicios
El mandato de la empresa consiste en ofrecer a su clientela soluciones personalizadas y sofisticadas de gestión de patrimonios.
Mandatos discrecionales: La empresa ofrece una gestión integral de carteras en la que sus expertos experimentados asumen la responsabilidad de las decisiones de inversión dentro de una estrategia preestablecida, con el objetivo de lograr un crecimiento óptimo a largo plazo y preservar el capital.
Mandatos de Asesoramiento: Para los clientes que prefieren mantener la autoridad final en la toma de decisiones, la empresa proporciona asesoramiento y recomendaciones de inversión personalizados y oportunos, asegurándose de que el cliente esté bien informado antes de la ejecución.
Mandatos dinámicos: La especialización incluye estrategias de inversión dinámicas que ajustan activamente las asignaciones de activos en función de la evolución de las condiciones del mercado, ofreciendo un enfoque proactivo y gestionado del riesgo para el crecimiento del patrimonio.
Experiencia e instrumentos de negociación
La empresa facilita la ejecución en un amplio espectro de instrumentos financieros globales, garantizando a sus clientes unos servicios de intermediación completos y con capacidad de respuesta:
Mercados tradicionales: Ejecución de operaciones en acciones/acciones, futuros y productos indexados globales.
Instrumentos avanzados: La experiencia se extiende a la negociación de Contratos por Diferencia (CFD) y Divisas (FX), permitiendo un posicionamiento preciso y eficaz en el mercado.
Activos digitales: La empresa está equipada para gestionar y ejecutar operaciones en las principales criptomonedas, integrando estas nuevas clases de activos en las estructuras tradicionales de gestión de patrimonios.
Métricas clave e infraestructura
Bancos depositarios: Los activos de los clientes se mantienen exclusivamente en un selecto grupo de instituciones suizas líderes, reguladas por la FINMA, entre las que se encuentran Safra Sarasin, UBS, Lombard Odier y Swissquote. Esta segregación garantiza la máxima seguridad e independencia de los activos.
Activos gestionados (AUM): A la empresa se le ha confiado una sólida cartera que asciende a 70 millones de CHF.
Orientación al cliente: La estructura operativa está diseñada para prestar un servicio altamente personalizado a una base centrada de 50 a 100 clientes privados e institucionales.
Enfoque geográfico: Las relaciones con los clientes se concentran principalmente en Europa Occidental, donde la empresa actúa como socio suizo de confianza para necesidades financieras sofisticadas.
La empresa es un proveedor especializado de servicios financieros que opera con las normas más estrictas de cumplimiento normativo conforme a la legislación suiza.
La entidad posee la licencia oficialde Gestor deActivos(Gestionnaire de fortune) concedida por la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA), de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Instituciones Financieras (FinIA). Esta autorización somete a la empresa a una estricta supervisión prudencial, garantizando que cumple los rigurosos requisitos organizativos, financieros y de conducta exigidos por el marco regulador suizo.
Alcance de los servicios
El mandato de la empresa consiste en ofrecer a su clientela soluciones personalizadas y sofisticadas de gestión de patrimonios.
Mandatos discrecionales: La empresa ofrece una gestión integral de carteras en la que sus expertos experimentados asumen la responsabilidad de las decisiones de inversión dentro de una estrategia preestablecida, con el objetivo de lograr un crecimiento óptimo a largo plazo y preservar el capital.
Mandatos de Asesoramiento: Para los clientes que prefieren mantener la autoridad final en la toma de decisiones, la empresa proporciona asesoramiento y recomendaciones de inversión personalizados y oportunos, asegurándose de que el cliente esté bien informado antes de la ejecución.
Mandatos dinámicos: La especialización incluye estrategias de inversión dinámicas que ajustan activamente las asignaciones de activos en función de la evolución de las condiciones del mercado, ofreciendo un enfoque proactivo y gestionado del riesgo para el crecimiento del patrimonio.
Experiencia e instrumentos de negociación
La empresa facilita la ejecución en un amplio espectro de instrumentos financieros globales, garantizando a sus clientes unos servicios de intermediación completos y con capacidad de respuesta:
Mercados tradicionales: Ejecución de operaciones en acciones/acciones, futuros y productos indexados globales.
Instrumentos avanzados: La experiencia se extiende a la negociación de Contratos por Diferencia (CFD) y Divisas (FX), permitiendo un posicionamiento preciso y eficaz en el mercado.
Activos digitales: La empresa está equipada para gestionar y ejecutar operaciones en las principales criptomonedas, integrando estas nuevas clases de activos en las estructuras tradicionales de gestión de patrimonios.
Métricas clave e infraestructura
Bancos depositarios: Los activos de los clientes se mantienen exclusivamente en un selecto grupo de instituciones suizas líderes, reguladas por la FINMA, entre las que se encuentran Safra Sarasin, UBS, Lombard Odier y Swissquote. Esta segregación garantiza la máxima seguridad e independencia de los activos.
Activos gestionados (AUM): A la empresa se le ha confiado una sólida cartera que asciende a 70 millones de CHF.
Orientación al cliente: La estructura operativa está diseñada para prestar un servicio altamente personalizado a una base centrada de 50 a 100 clientes privados e institucionales.
Enfoque geográfico: Las relaciones con los clientes se concentran principalmente en Europa Occidental, donde la empresa actúa como socio suizo de confianza para necesidades financieras sofisticadas.
Descripción
La empresa es un proveedor especializado de servicios financieros que opera con las normas más estrictas de cumplimiento normativo conforme a la legislación suiza.
La entidad posee la licencia oficialde Gestor de Activos(Gestionnaire de fortune) concedida por la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA), de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Instituciones Financieras (FinIA). Esta autorización somete a la empresa a una estricta supervisión prudencial, garantizando que cumple los rigurosos requisitos organizativos, financieros y de conducta exigidos por el marco regulador suizo.
Alcance de los servicios
El mandato de la empresa consiste en ofrecer a su clientela soluciones personalizadas y sofisticadas de gestión de patrimonios.
Mandatos discrecionales: La empresa ofrece una gestión integral de carteras en la que sus expertos experimentados asumen la responsabilidad de las decisiones de inversión dentro de una estrategia preestablecida, con el objetivo de lograr un crecimiento óptimo a largo plazo y preservar el capital.
Mandatos de Asesoramiento: Para los clientes que prefieren mantener la autoridad final en la toma de decisiones, la empresa proporciona asesoramiento y recomendaciones de inversión personalizados y oportunos, asegurándose de que el cliente esté bien informado antes de la ejecución.
Mandatos dinámicos: La especialización incluye estrategias de inversión dinámicas que ajustan activamente las asignaciones de activos en función de la evolución de las condiciones del mercado, ofreciendo un enfoque proactivo y gestionado del riesgo para el crecimiento del patrimonio.
Experiencia e instrumentos de negociación
La empresa facilita la ejecución en un amplio espectro de instrumentos financieros globales, garantizando a sus clientes unos servicios de intermediación completos y con capacidad de respuesta:
Mercados tradicionales: Ejecución de operaciones en acciones/acciones, futuros y productos indexados globales.
Instrumentos avanzados: La experiencia se extiende a la negociación de Contratos por Diferencia (CFD) y Divisas (FX), permitiendo un posicionamiento preciso y eficaz en el mercado.
Activos digitales: La empresa está equipada para gestionar y ejecutar operaciones en las principales criptomonedas, integrando estas nuevas clases de activos en las estructuras tradicionales de gestión de patrimonios.
Métricas clave e infraestructura
Bancos depositarios: Los activos de los clientes se mantienen exclusivamente en un selecto grupo de instituciones suizas líderes, reguladas por la FINMA, entre las que se encuentran Safra Sarasin, UBS, Lombard Odier y Swissquote. Esta segregación garantiza la máxima seguridad e independencia de los activos.
Activos gestionados (AUM): A la empresa se le ha confiado una sólida cartera que asciende a 70 millones de CHF.
Orientación al cliente: La estructura operativa está diseñada para prestar un servicio altamente personalizado a una base centrada de 50 a 100 clientes privados e institucionales.
Enfoque geográfico: Las relaciones con los clientes se concentran principalmente en Europa Occidental, donde la empresa actúa como socio suizo de confianza para necesidades financieras sofisticadas.
Basic Details
Target Price:
CHF 7,250,000
Gross Revenue
Fr.2,750,000
EBITDA
Fr.1,500,000
Business ID:
L#20250893
Country
Suiza
Detalle
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Published on abril 23, 2025 a 11:37 am. Actualizado en diciembre 9, 2025 a 10:39 pm
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TBD
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