Servicios de Asesoramiento SPAC

Servicio de Asesoramiento M&A SPAC

Las Sociedades de Adquisición con Fines Especiales (SPAC, por sus siglas en inglés) -a menudo denominadas “sociedades cheque en blanco”- son sociedades ficticias constituidas únicamente para reunir capital a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) con el fin de adquirir o fusionarse con una empresa privada existente. Esto proporciona una vía alternativa distinta y a menudo acelerada para que las empresas privadas entren en el mercado público.

Los Servicios de Asesoramiento SPAC de MergersCorp M&A International ayudan a patrocinadores, inversores y empresas objetivo a superar las complejidades de este mercado en evolución, guiándoles a través de la crucial transacción De-SPAC.

Comprender el llamamiento SPAC

El atractivo de las SPAC reside en las ventajas únicas que ofrecen en comparación con las OPV tradicionales:

• Rapidez y eficacia: Las transacciones de SPAC suelen ofrecer una vía más rápida y eficiente al mercado público que las OPV convencionales.

• Obtención de capital: Las empresas objetivo obtienen capital sin los grandes obstáculos normativos y los riesgos de sincronización con el mercado asociados a una cotización tradicional.

• Respaldo experimentado: Las SPAC suelen estar respaldadas por patrocinadores experimentados, que ofrecen a las empresas objetivo experiencia y credibilidad.

Papel de los Servicios de Asesoramiento SPAC

Nuestros servicios abarcan una serie de funciones diseñadas para guiar a todos los participantes a través de los entresijos de las transacciones SPAC y la posterior transición a ser una empresa pública:

1. Estructuración financiera y valoración

Los asesores desempeñan un papel clave en la estructuración del marco financiero de la operación (el “De-SPAC”).

• Técnicas de valoración: Determinación de la valoración adecuada para la empresa objetivo, garantizando un enfoque equilibrado de las participaciones.

• Estructura de capital: Asistencia en la negociación de las condiciones, la estructura de capital y la obtención de una posible financiación de Inversión Privada en Capital Público (PIPE ) para respaldar la operación.

2. Comunicación y relaciones con los inversores

Unas estrategias de comunicación eficaces son esenciales para gestionar las expectativas de las partes interesadas y fomentar la confianza de los inversores, tanto antes como después de la fusión.

• Gestión de las partes interesadas: Ayuda en la elaboración de estrategias de comunicación, desarrollo de materiales de presentación esenciales y organización de programas de divulgación dirigidos a los inversores.

• Educación de mercado: Proporcionar el apoyo necesario para introducir la narrativa de la nueva empresa pública en el ecosistema del mercado público.

3. Integración y cumplimiento tras la fusión

Tras una fusión con éxito, el apoyo sostenido es vital para integrar la nueva empresa pública en el mercado.

• Preparación de empresas públicas: Asistencia en el cumplimiento continuo de las normas de la SEC, la presentación de documentos reglamentarios y el gobierno corporativo.

• Compromiso con los inversores: Apoyar el compromiso de los accionistas y proporcionar una planificación estratégica para el crecimiento a largo plazo como entidad que cotiza en bolsa.

Compromiso de Confidencialidad Absoluta

Las operaciones SPAC son muy sensibles al mercado. La identidad de la empresa objetivo es estrictamente confidencial hasta el anuncio oficial de la fusión. MergersCorp mantiene la más estricta confidencialidad sobre todas las negociaciones de acuerdos, conversaciones PIPE y conclusiones de diligencia debida para proteger la integridad de la transacción y evitar especulaciones adversas en el mercado.

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