Reestructuración de capital

Reestructuración de capital

La estructura de capital de una empresa es la base fundamental de su propiedad, control y potencial de crecimiento futuro. Cuando una estructura existente ya no sirve de forma óptima a los intereses estratégicos, operativos o financieros, se hace necesaria una Reestructuración Patrimonial.

MergersCorp M&A International proporciona orientación y ejecución expertas para realinear los intereses de propiedad, optimizar la asignación de capital y aumentar el valor para los accionistas. En un mercado en constante evolución, una estructura de capital bien alineada es crucial para atraer inversiones, incentivar a la dirección, facilitar las transacciones estratégicas y garantizar la salud corporativa a largo plazo.

Trabajamos en estrecha colaboración con fundadores, equipos directivos, inversores y otras partes interesadas para elaborar soluciones a medida que superen con éxito los complejos retos del capital social.

Nuestro Proceso Integral de Reestructuración Patrimonial

Nuestro enfoque se basa en un profundo conocimiento de las finanzas corporativas, la gobernanza y la dinámica del mercado, garantizando la transparencia, la equidad y la sostenibilidad a largo plazo.

1. Evaluación estratégica y definición de objetivos

Comenzamos con una revisión exhaustiva de tu actual estructura de capital, acuerdos de accionistas y marco de gobierno corporativo. Fundamentalmente, trabajamos contigo para definir objetivos estratégicos claros para la reestructuración, como por ejemplo

• Prepararse para una futura fusión, adquisición o salida a bolsa: Racionalizar la propiedad y la gobernanza para un evento de liquidez.

• Resolución de conflictos entre accionistas: Abordar los bloqueos o facilitar la transferencia intergeneracional de riqueza.

• Optimizar la estructura de capital: Reequilibrar los fondos propios para el crecimiento, la rentabilidad o para atraer nuevas inversiones.

• Incentivar el talento: Creación de Planes de Opciones sobre Acciones para Empleados (ESOP) y sistemas de incentivos eficaces.

2. Valoración y modelización financiera

Una valoración precisa es fundamental para la equidad y el éxito.

• Valoración independiente: Proporcionamos análisis de valoración independientes y sólidos de la empresa y de las participaciones individuales.

• Previsión de escenarios: Nuestra sofisticada modelización financiera prevé el impacto de distintos escenarios de reestructuración sobre el valor para el accionista, los flujos de caja y el rendimiento financiero futuro, garantizando una toma de decisiones informada.

3. Análisis y estructuración de opciones estratégicas

Desarrollamos y evaluamos una serie de alternativas a medida para abordar tus objetivos específicos:

• Recapitalizaciones: Modificación de la combinación de deuda y capital, que a menudo implica la emisión de nuevos valores o la recompra de los existentes.

• Compra de acciones: Facilitar la compra de acciones a los accionistas existentes (minoritarios o mayoritarios).

• Ajustes del capital social: Ajuste del número y tipo de acciones en circulación mediante splits, splits inversos o reducción/aumento de capital.

• Nuevas clases de acciones: Diseñar nuevas clases de acciones con derechos de voto, derechos económicos o preferencias de liquidez específicos.

• Reestructuraciones de incentivos: Reajuste de las participaciones de los fundadores/inversores iniciales o diseño de ESOPs para alinear los incentivos de la dirección con el valor a largo plazo para el accionista.

• Recapitalizaciones de dividendos: Emisión de nueva deuda para financiar un gran pago de dividendos a los accionistas.

4. Negociación y documentación

Proporcionamos apoyo experto en negociación, representando tus intereses en las conversaciones con accionistas existentes, posibles nuevos inversores y otras partes interesadas. Nuestro equipo trabaja con asesores jurídicos para redactar y revisar toda la documentación necesaria, incluidos los acuerdos de accionistas, los acuerdos de compra de acciones, las resoluciones corporativas y los memorandos de oferta, garantizando el cumplimiento legal.

5. Apoyo a la implementación y post-reestructuración

Te guiamos a lo largo de todo el proceso de implementación, desde la obtención de las aprobaciones necesarias hasta la finalización de la mecánica de la transacción. Nuestro apoyo se extiende más allá del cierre, garantizando que la nueva estructura de capital se integre eficazmente en tu marco operativo y de gobierno corporativo.

Compromiso de Confidencialidad Absoluta

La reestructuración del capital implica información interna muy sensible sobre la propiedad, el control y la valoración futura. MergersCorp mantiene la más estricta confidencialidad durante todo el proceso. La discreción es primordial para evitar la especulación del mercado, proteger la privacidad de los accionistas y garantizar que las negociaciones se desarrollen sin perturbaciones externas.

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Rellenando el siguiente formulario, inicias el proceso para ejecutar tu próximo movimiento estratégico con confianza. MergersCorp M&A International ofrece asesoramiento especializado y confidencial en todo el espectro de operaciones corporativas y financieras. Ponte en contacto con nosotros hoy mismo por teléfono o correo electrónico para iniciar tu revisión estratégica o rellena el siguiente formulario.