Fusiones y adquisiciones Asesoramiento SPAC

Navegar por el dinámico panorama de las Sociedades de Adquisición con Fines Especiales (SPAC) requiere conocimientos especializados. MergersCorp es tu empresa de asesoramiento global de confianza, que ofrece servicios integrales para facilitar las operaciones de fusiones y adquisiciones de las SPAC y guiar a las empresas objetivo hacia una cotización exitosa en el NASDAQ.

En los últimos años, las SPAC han surgido como una poderosa alternativa a las OPV tradicionales, proporcionando una vía más rápida y a menudo más eficiente a los mercados públicos. Estas empresas “cheque en blanco” obtienen capital mediante una OPI con el propósito explícito de adquirir o fusionarse con una empresa privada existente. Aunque las oportunidades son importantes, la complejidad de las transacciones SPAC exige un asesor experimentado.

Nuestra experiencia para SPACs: Venta y Ejecución de Transacciones de Fusiones y Adquisiciones

MergersCorp ofrece servicios integrales de asesoramiento a las SPAC que desean identificar, evaluar y ejecutar con éxito una combinación empresarial. Entendemos el ciclo de vida único de una SPAC, desde la captación inicial de capital hasta la transacción de-SPAC y más allá. Nuestros servicios para las SPAC incluyen:

• Identificación de objetivos y diligencia debida: Aprovechamos nuestra amplia red mundial y nuestros profundos conocimientos del sector para ayudar a las SPAC a identificar objetivos de adquisición adecuados que se ajusten a su tesis de inversión. Nuestro riguroso proceso de diligencia debida evalúa meticulosamente los aspectos financieros, operativos, jurídicos y normativos para mitigar los riesgos y garantizar el encaje estratégico.
• Valoración y estructuración de operaciones: Nuestros expertos proporcionan análisis de valoración precisos y colaboran estrechamente con los patrocinadores de SPAC para diseñar estructuras de negociación óptimas que resulten atractivas para ambas partes, maximizando el valor y minimizando la dilución.
• Negociación y ejecución de transacciones: Dirigimos y apoyamos las negociaciones, garantizando condiciones favorables para nuestros clientes de SPAC. Nuestro experimentado equipo gestiona todo el proceso de la transacción, desde la redacción de cartas de intenciones y acuerdos definitivos hasta la coordinación con asesores jurídicos, contables y reguladores.
• Cumplimiento normativo y presentaciones: Navegar por el intrincado panorama normativo es primordial. Guiamos a las SPAC en todas las presentaciones necesarias ante la SEC, incluidas las declaraciones de representación y los prospectos, garantizando un cumplimiento meticuloso y minimizando el escrutinio normativo.
• Mitigación del riesgo de rescate: Desarrollamos estrategias para abordar y mitigar los posibles riesgos de rescate, con el objetivo de garantizar un capital suficiente para completar con éxito la combinación empresarial.

Ayudar a las empresas a cotizar en el NASDAQ mediante la adquisición de SPAC

Para las empresas privadas que desean entrar en el mercado público, MergersCorp ofrece una vía ágil a través de una adquisición SPAC. Entendemos que salir a bolsa es un paso transformador, y nos comprometemos a hacer que el proceso sea lo más eficaz y aporte el mayor valor posible. Nuestros servicios para empresas objetivo incluyen

• Evaluación de la preparación de la empresa pública: Evaluamos la preparación de tu empresa para el escrutinio del mercado público, identificando y abordando cualquier posible laguna en la información financiera, el gobierno corporativo y los controles internos.
• Identificación de socios SPAC: Ayudamos a identificar las SPAC más adecuadas que se ajusten al sector, los objetivos de crecimiento y las expectativas de valoración de tu empresa.
• Preparación de materiales de marketing: Ayudamos a desarrollar presentaciones convincentes y memorandos de información confidencial (CIM) que muestren eficazmente la propuesta de valor de tu empresa a los socios potenciales de la SPAC.
• Asesoramiento estratégico y negociación: Nuestros asesores proporcionan orientación estratégica a lo largo del proceso de negociación, garantizando la protección de tus intereses y la consecución de las mejores condiciones posibles para la combinación empresarial.
• Orientación para la cotización en el NASDAQ: Guiamos meticulosamente a tu empresa a través de todos los requisitos de cotización en el NASDAQ, garantizando una transición fluida y satisfactoria para ser una entidad que cotiza en bolsa.
• Apoyo a la integración posterior a la fusión: Más allá de la transacción, ofrecemos apoyo para la integración posterior a la fusión, incluida la estrategia de relaciones con los inversores y el cumplimiento continuo, para garantizar un éxito sostenido como empresa pública.

Alcance global, experiencia local: Centrados en SPAC de las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán

MergersCorp reconoce el importante papel de las jurisdicciones extraterritoriales en el ecosistema de las SPAC. Un número considerable de SPAC, sobre todo las que cotizan en bolsas importantes como el NASDAQ, están constituidas en las Islas Vírgenes Británicas (IVB) y las Islas Caimán. Estas jurisdicciones ofrecen leyes societarias flexibles, un marco jurídico sólido y eficiencias fiscales que las hacen atractivas para la formación de SPAC.

Nuestra red mundial incluye asesores con gran experiencia en los matices jurídicos y normativos de estos centros financieros extraterritoriales clave. Estamos en una posición única para ayudar a las SPAC y a las empresas objetivo estructuradas en las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán, garantizando transacciones transfronterizas sin fisuras y el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales.