Asesoramiento en fusiones y adquisiciones

La estrategia de expansión, o estrategia de consolidación, es un enfoque poderoso para aumentar agresivamente la cuota de mercado y el valor mediante la adquisición de varias empresas más pequeñas y fragmentadas dentro del mismo sector. Esto permite a la entidad adquirente lograr un crecimiento rápido, economías de escala y un posicionamiento superior en el mercado.

MergersCorp M&A International está especializada en la compleja planificación, ejecución e integración necesarias para implantar con éxito una estrategia de Roll-Up, transformando un conjunto de empresas en un único líder de mercado dominante.

Ingeniería de una consolidación con éxito

Poner en práctica una estrategia de Roll-Up exige una planificación meticulosa y una ejecución especializada en tres fases críticas, todas ellas gestionadas por MergersCorp:

1. Identificación de objetivos y creación de cartera

El éxito de una ampliación depende de la calidad y el encaje estratégico de las empresas adquiridas.

• Búsqueda estratégica: Utilizamos nuestra amplia red y nuestras bases de datos propias para identificar y seleccionar varias empresas más pequeñas que se ajusten perfectamente a tus objetivos estratégicos.

• Evaluación de la idoneidad: Analizamos rigurosamente la salud financiera, el posicionamiento en el mercado y el potencial de crecimiento de estos objetivos para determinar su idoneidad y su contribución al objetivo general de consolidación.

• Diligencia debida y valoración: Llevamos a cabo una diligencia debida exhaustiva y una valoración precisa de cada objetivo, garantizando que toda la cartera se adquiere a un precio justo y justificable.

2. Ejecución, estructuración y financiación

Gestionamos la complejidad de las operaciones simultáneas y optimizamos la estructura de capital.

• Estructuración y negociación de acuerdos: Aprovechamos nuestra experiencia para estructurar las adquisiciones y negociar términos y condiciones favorables con los accionistas de las empresas objetivo, garantizando la continuidad y la alineación a través de múltiples acuerdos.

• Obtención de capital: Ayudamos a los clientes a conseguir la financiación necesaria y a varios niveles para las adquisiciones, ya sea mediante financiación de deuda, emisión de capital o una combinación de ambas.

• Gestión del riesgo: Nuestro equipo sabe cómo identificar los riesgos que entrañan estos tratos secuenciales, a la vez que se aferra a las posibilidades, lo que es esencial para encontrar el trato óptimo para cualquier adquisición.

3. Integración para obtener las máximas sinergias

El mayor reto de un roll-up es la integración. Guiamos a los clientes para que consigan una verdadera eficacia operativa.

• Integración sin problemas: Guiamos a nuestros clientes para que integren sin problemas las empresas adquiridas en sus operaciones actuales. Esto incluye gestionar diferencias culturales complejas, alinear procesos empresariales dispares e implantar la normalización tecnológica.

• Realización de sinergias: Nos centramos en la realización de sinergias mensurables para maximizar la eficacia operativa, el aumento de la cuota de mercado y el crecimiento de los ingresos que una sola entidad no podría lograr por sí sola.

Nuestro sector principal

Ofrecemos conocimientos especializados en una amplia gama de sectores en los que la consolidación es un factor clave de valor:

• Tecnología: Software, Consultoría y Servicios Informáticos, Telecomunicaciones

• Financiero e Industrial: Banca, Seguros, Maquinaria, Envases y Embalajes

• Consumo y comercio minorista: Productos y Servicios de Consumo, Comercio Minorista, Medios de Comunicación y Entretenimiento

• Sanidad y Ciencia: Biotecnología y Farmacia, Equipamiento y Suministros Sanitarios

• Fabricación y Energía: Aeroespacial y Defensa, Automóviles y Componentes, Química, Energía y Potencia

Aprovechando nuestros conocimientos y experiencia en el sector, MergersCorp ayuda a los clientes a sortear las complejidades y los retos de la estrategia de ampliación, garantizando un crecimiento acelerado y un dominio del mercado a largo plazo.

Consigue tu Valoración de Caso GRATIS

Rellenando el siguiente formulario, inicias el proceso para ejecutar tu próximo movimiento estratégico con confianza. MergersCorp M&A International ofrece asesoramiento especializado y confidencial en todo el espectro de operaciones corporativas y financieras. Ponte en contacto con nosotros hoy mismo por teléfono o correo electrónico para iniciar tu revisión estratégica o rellena el siguiente formulario.