Asesoramiento sobre escisión y segregación

Servicios de asesoramiento sobre escisión y segregación

Ejecutar una separación empresarial es una operación de alto riesgo que redefine tu estructura corporativa y desbloquea el valor oculto para los accionistas. MergersCorp M&A International actúa como tu firma de banca de inversión especializada, comprometida a maximizar el valor de tus unidades de negocio, gestionar las complejidades operativas y garantizar una transición sin fisuras desde el razonamiento estratégico hasta la ejecución.

Transformamos el intrincado y arriesgado proceso de desinvertir o escindir una entidad empresarial en un resultado estructurado, competitivo y de gran éxito.

La ventaja de MergersCorp: Maximizar el valor y gestionar la complejidad

Nuestros servicios de asesoramiento sobre Carve-Out y Spin-Off están diseñados para controlar la narrativa, preservar la continuidad operativa, crear tensión competitiva entre los compradores y garantizar la estructura de transacción óptima para las empresas matrices y sus filiales.

1. Posicionamiento estratégico de la separación y preparación para la escisión

Antes de abordar el mercado o ejecutar una cotización pública, preparamos rigurosamente la unidad de negocio para el éxito independiente.

• Desenredo operativo y financiero: Realizamos un análisis exhaustivo para identificar los servicios compartidos, las cadenas de suministro solapadas y las estructuras de costes independientes. Analizamos meticulosamente las dependencias de la empresa matriz para minimizar los costes hundidos.

• Modelización financiera pro forma: Este análisis es crucial para establecer un conjunto de estados financieros desglosados precisos, defendibles y auditables. Construimos sólidos modelos pro forma que describen con precisión la verdadera rentabilidad de la unidad como entidad independiente, estableciendo expectativas realistas y aprovechando las negociaciones.

2. Marketing Global, Estructuración de Fusiones y Selección de Compradores

Aprovechamos nuestra amplia red para determinar si una venta comercial, una escisión de capital privado o una escisión pública aportan el mayor valor.

• Documentación y CIM convincentes: Elaboramos un Memorándum de Información Confidencial (MIC) profesional que destaca poderosamente la fuerza de mercado única de la unidad y su potencial de crecimiento independiente. Al mismo tiempo, redactamos Acuerdos de Servicios de Transición (AST) preliminares para dar claridad a los compradores sobre el apoyo temporal de los padres.

• Alcance mundial específico: Aprovechamos nuestras amplias relaciones con compradores estratégicos y financieros mundiales que buscan específicamente desinversiones empresariales. Creando una intensa tensión competitiva, hacemos subir el precio de compra y aseguramos unas condiciones de separación favorables.

3. Negociación experta, mitigación de riesgos y ejecución

Actuamos como tu intermediario de confianza, protegiendo el balance de la empresa matriz y garantizando al mismo tiempo que la entidad escindida esté en condiciones de prosperar.

• Validación financiera y planificación de la separación: Nuestro equipo prepara previsiones autónomas detalladas, ayudando a los compradores o mercados potenciales a validar el potencial de crecimiento futuro de la unidad de negocio sin la supervisión de la empresa matriz.

• Gestión de negociaciones y estructuración de acuerdos: Desempeñamos un papel vital a la hora de facilitar conversaciones profesionales, eficaces y discretas. Ayudamos a estructurar operaciones complejas fiscalmente eficientes (como distribuciones según la Sección 355 o compras de activos) y negociamos con pericia las condiciones de las operaciones.

• Mitigación del riesgo operativo: Disponer de un equipo de expertos con conocimientos y habilidades para las separaciones corporativas transfronterizas globales es esencial. Sabemos cómo equilibrar la rapidez de ejecución con la preservación de la continuidad empresarial cotidiana, encontrando la estructura de negociación óptima para tu evolución corporativa.

Compromiso de Confidencialidad Absoluta

En una operación de escisión o separación, es primordial mantener una estricta confidencialidad. Las filtraciones prematuras pueden causar ansiedad a los empleados, perturbar las relaciones con los clientes y desencadenar contraestrategias de la competencia. MergersCorp gestiona meticulosamente el flujo de datos operativos sensibles a través de salas de datos virtuales seguras, garantizando que tu intención de desinvertir permanezca discreta hasta el momento adecuado de su divulgación pública.

Alcance mundial y enfoque en el mercado medio

Con más de 110 profesionales en 23 países y una cartera de mandatos de fusiones y adquisiciones y desinversiones empresariales valorada en más de 10.000 millones de dólares, MergersCorp se centra en el segmento inferior y medio del mercado empresarial internacional. Esta poderosa presencia mundial garantiza que podamos encontrar el comprador estratégico o los inversores institucionales óptimos, estén donde estén.

Nuestro sector principal

Ofrecemos conocimientos especializados en separación en una amplia gama de sectores, garantizando que hablamos el lenguaje de tu sector y comprendemos sus impulsores de valor únicos:

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Rellenando el siguiente formulario, inicias el proceso para ejecutar tu próximo movimiento estratégico con confianza. MergersCorp M&A International ofrece asesoramiento especializado y confidencial en todo el espectro de operaciones corporativas y financieras. Ponte en contacto con nosotros hoy mismo por teléfono o correo electrónico para iniciar tu revisión estratégica o rellena el siguiente formulario.