Bonos de financiación verde

Servicios de emisión de bonos verdes

MergersCorp ayuda a las empresas emisoras, a los fondos de capital riesgo y a los promotores de infraestructuras a acceder a capital sostenible a través de instrumentos de deuda a medida. Al tender un puente entre los emisores con visión de futuro y una base de inversores global centrada en los criterios ESG, conseguimos capital de crecimiento para un futuro con bajas emisiones de carbono.

¿Por qué elegir MergersCorp para los bonos verdes?

Para desenvolverse en los mercados de capitales de deuda (DCM) se necesita rapidez en la ejecución, relaciones sólidas con los inversores y conocimientos especializados en materia de estructuras.. MergersCorp te ofrece un marco simplificado diseñado para optimizar tu estrategia de financiación sostenible.

Principales ventajas de nuestro marco de trabajo

• Proceso rápido y eficiente: completa toda la emisión de bonos verdes en un plazo predecible de entre 4 y 10 semanas, desde las conversaciones iniciales hasta la liquidación financiera.

• Flexibilidad en las cláusulas de compromiso: Aprovecha las estructuras flexibles de cláusulas de compromiso basadas en los gastos incurridos, diseñadas para mantener tu agilidad operativa.

• No se requiere calificación crediticia pública: Accede a amplias fuentes de capital institucional sin el requisito estricto de una calificación crediticia pública oficial, lo que reduce las barreras de entrada.

• Ejecución rentable: minimiza los gastos generales legales y administrativos mediante un enfoque impulsado por asesores que elimina los elevados costes fijos típicos de los mercados internacionales tradicionales.

• Capacidad de colocación global: Aprovecha una red de inversores muy diversificada en EE. UU., el Reino Unido, Europa continental y los países nórdicos, lo que garantiza una gran profundidad en la cartera de órdenes.

Experiencia en el sector y activos admisibles

Organizamos la financiación en diversos sectores en los que el capital sostenible genera un impacto cuantificable y valor a largo plazo:

• Energía y energías renovables: proyectos eólicos terrestres y marinos, instalaciones solares fotovoltaicas (FV), proyectos hidroeléctricos y amplias mejoras en la infraestructura de la red eléctrica.

• Infraestructuras y servicios públicos: redes de calefacción urbana eficientes desde el punto de vista energético, reformas a gran escala para mejorar la eficiencia energética y tecnologías de captura y almacenamiento de carbono.

• Transporte limpio: soluciones de transporte marítimo con cero emisiones, flotas logísticas híbridas o eléctricas y sistemas de transporte público electrificados.

• Sector industrial y TMT (tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones): procesos de fabricación sostenibles y eficientes en el uso de los recursos, centros de datos ecológicos y el desarrollo de tecnologías limpias de última generación.

Nuestro proceso de emisión de principio a fin

Nos encargamos de gestionar todo el ciclo de vida de la transacción, garantizando la eficiencia operativa y minimizando las interrupciones en tus actividades diarias.

• Fase de preparación y estructuración: Durante esta etapa inicial, nos centramos en formalizar el mandato, seleccionar a los asesores jurídicos y redactar el marco personalizado para los bonos verdes. Preparamos presentaciones completas para inversores y hojas de condiciones preliminares, creando un argumento crediticio convincente basado en los fundamentos de tu empresa y en tu impacto ESG.

• Fase de comercialización y captación de demanda: Organizamos reuniones específicas con inversores institucionales del mercado de renta fija y llevamos a cabo rondas selectivas de sondeo previo. Nuestro equipo se encarga de organizar la gira de presentación para maximizar el interés del mercado y procede a abrir y cerrar el libro de órdenes en cuanto se haya eliminado el riesgo de la operación.

• Fase de liquidación y cierre: Cerramos los términos definitivos del bono y toda la documentación de garantía relacionada. Comprobamos que se cumplan todas las condiciones suspensivas (CP) estándar previas a la liquidación y procedemos a la financiación, lo que se traduce en la entrega estructurada de tu capital.

Colabora con MergersCorp

¿Estás listo para acelerar tu plan de sostenibilidad? Ponte en contacto hoy mismo con nuestro equipo de Mercados de Capitales de Deuda para evaluar la viabilidad y las ventajas de tu próxima emisión de bonos verdes.