Titulización de activos (ABS)

Asesoramiento en titulización de activos (ABS)

Desbloquear la liquidez inmediata, optimizar los balances y diversificar las estructuras de capital mediante una sofisticada ingeniería financiera

En el competitivo panorama financiero actual, las empresas medianas y las grandes corporaciones a menudo tienen un valor sustancial encerrado en activos de balance ilíquidos. La titulización de activos (ABS) representa uno de los mecanismos de financiación empresarial más sofisticados disponibles en todo el mundo para transformar flujos de caja futuros predecibles en liquidez institucional inmediata y de bajo coste..

En MergersCorp M&A International, diseñamos estructuras de ABS personalizadas que tienden un puente entre tus activos operativos y los mercados mundiales de capitales, permitiendo una financiación no dilutiva adaptada con precisión a tus objetivos estratégicos..

Clases de activos elegibles para la titulización

La titulización ya no se limita a las carteras hipotecarias tradicionales. Nuestro equipo de asesores estructura instrumentos financieros respaldados por un espectro diverso de activos corporativos subyacentes, entre los que se incluyen:

• Empresas y deudores comerciales: Convertir las facturas comerciales pendientes en capital circulante inmediato sin tensar las relaciones con los clientes.

• Carteras de Arrendamientos y Préstamos: Arrendamientos de equipos, préstamos para automóviles y contratos de activos comerciales agrupados para lograr una ejecución de grado de inversión..

• Activos de flujo futuro y regalías: Titulización de ingresos recurrentes predecibles, derechos de licencia, derechos de franquicia o contratos de suscripción digital a largo plazo..

• Activos ilíquidos de lujo y alto valor: Estructuración de notas de financiación de deuda vinculadas directamente a bienes inmuebles de primera calidad, flotas de aviación privada, activos navieros de lujo o inventarios de obras de arte..

La mecánica estructural de una transacción de ABS

Una configuración de ABS satisfactoria aísla los activos financieros seleccionados de los riesgos operativos de la entidad corporativa matriz. Esta ingeniería a distancia de la quiebra suele permitir a las empresas alcanzar calificaciones crediticias superiores a su propio techo corporativo, reduciendo significativamente los costes de los préstamos.

Propuesta de Valor Estratégico

La aplicación de una estrategia de ABS a través de MergersCorp M&A International aporta beneficios multidimensionales a tu estructura financiera corporativa:

• Costes de financiación altamente competitivos: Al endeudarse con activos aislados de alta calidad en lugar de con toda la entidad corporativa, las empresas pueden eludir los precios más altos de la deuda corporativa..

• Optimización del capital sin dilución: Recaudar capital para crecimiento o adquisiciones a gran escala sin diluir la propiedad del capital ni ceder el control del consejo de administración..

• Limpieza del balance: Las transacciones de true-sale correctamente estructuradas eliminan los créditos ilíquidos del balance, mejorando significativamente los ratios financieros clave como el ROA, el apalancamiento y el ratio corriente.

• Canales de financiación diversificados: Reduce la dependencia de los bancos de relaciones comerciales al acceder directamente a los mercados globales de capital institucional..

Nuestro marco de asesoramiento integral

1. Estrategia previa a la transacción

Modelizamos la viabilidad inicial, fijamos el precio de las carteras subyacentes y alineamos las opciones estructurales con los objetivos del impuesto de sociedades. Nuestro equipo redacta el anteproyecto legal, colabora estrechamente con las agencias de calificación e identifica las jurisdicciones globales óptimas (por ejemplo, Suiza, Luxemburgo, Delaware) para la colocación de SPV..

2. Ejecución y colocación

MergersCorp gestiona todo el ecosistema de la transacción: redacción de memorandos de colocación privada, coordinación de los requisitos legales y de auditoría, estructuración del apoyo crediticio y gestión del proceso de sindicación y distribución a nuestra exclusiva red mundial de asignadores institucionales..

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