Financiación y asesoramiento de yates y jets privados

La adquisición de embarcaciones marítimas de lujo y aviones privados representa la cúspide de la movilidad global y la gestión de la riqueza. Sin embargo, navegar por las complejidades normativas, fiscales y financieras que rigen estos activos requiere una experiencia que va mucho más allá del crédito comercial estándar. Nuestra división de Asesoramiento y Financiación está especializada en diseñar soluciones a medida para la adquisición, el arrendamiento internacional, la refinanciación y la desinversión de superyates y jets privados..

 

Visión estratégica general

Operamos en un nicho financiero muy complejo en el que la intersección de jurisdicciones transfronterizas, regímenes aduaneros marítimos y aéreos (como la importación temporal en la UE) y la volatilidad de los activos en el mercado secundario exigen un enfoque analítico riguroso.. No nos limitamos a asegurar una línea de crédito; estructuramos la arquitectura jurídica y financiera óptima para salvaguardar tu capital, minimizar la exposición fiscal y garantizar una confidencialidad absoluta..

  • Estructuración y financiación: Arquitectura de deuda a medida (arrendamiento financiero, hipotecas marítimas/aviación, estructuras lombardas) coordinada a través de instituciones bancarias globales especializadas..

  • Asesoramiento transfronterizo: Asesoramiento estratégico sobre selección de pabellón y optimización del registro, mitigación del IVA aduanero y cumplimiento de los organismos reguladores internacionales (OMI, FAA, EASA)..

Nuestros pilares básicos de asesoramiento en Fusiones y Adquisiciones

1. Adquisición y arrendamiento internacional

Toda transacción de activos de gran valor requiere una planificación meticulosa mucho antes de que se firme el Memorando de Entendimiento (MOU). Realizamos entregas:

  • Arrendamiento financiero internacional: Estructuración de contratos de arrendamiento a través de sociedades instrumentales (SPV) situadas en jurisdicciones fiscalmente eficientes para optimizar el flujo de caja y el tratamiento del IVA..

  • Hipotecas marítimas y de aviación: Aprovechamiento de las redes de bancos privados mundiales para garantizar una financiación sin recurso o con recurso limitado respaldada por la valoración intrínseca del activo..

  • Selección de registro y pabellón: Análisis comparativo para seleccionar el registro ideal (por ejemplo, Islas Caimán, Malta, Isla de Man, San Marino) para equilibrar los costes operativos, la privacidad y la flexibilidad de navegación..

2. Refinanciación y optimización de la liquidez

Los superyates y los jets privados representan un capital muy ilíquido. Mediante la refinanciación estratégica, permitimos a los clientes desbloquear el capital latente en sus activos para redistribuirlo en oportunidades empresariales básicas de alto rendimiento:

  • Ejecutar operaciones de venta y arrendamiento posterior para monetizar el capital de los activos manteniendo un uso operativo ininterrumpido..

  • Renegociar los convenios financieros y los tipos de interés con los prestamistas existentes para pasar de tipos variables a fijos u optimizar los diferenciales de crédito..

3. Due Diligence transfronteriza y desinversión de activos

La adquisición de un bien de segunda mano o su enajenación final exige una estricta suscripción técnica y jurídica para evitar responsabilidades ocultas:

  • Diligencia debida legal y fiscal: Verificación de la ausencia de embargos marítimos, gravámenes o sanciones internacionales, junto con la auditoría del rastro fiscal histórico del activo (como la condición de “IVA de la UE pagado”)..

  • Estructuración de cuentas en custodia: Asegurar los flujos financieros a través de cuentas en custodia segregadas en instituciones internacionales de primer orden, garantizando transferencias de titularidad sin riesgos..

Nuestra metodología operativa en cuatro pasos

Nuestro enfoque integrado garantiza que cada transacción progrese sin problemas, reduciendo drásticamente el plazo hasta el cierre..

  • Fase I: Evaluación del perfil y K YC internacional Analizamos los requisitos de movilidad y la estructura patrimonial del cliente, realizando una auditoría preventiva de cumplimiento y Conozca a su Cliente (KYC) para garantizar un posicionamiento impecable ante los comités de crédito bancario globales..

  • Fase II: Ingeniería estructural y búsqueda de hojas de términos Construimos el modelo financiero y fiscal, identificando la jurisdicción ideal y la estructura SPV. A continuación, la operación se presenta a socios bancarios específicos para que obtengan hojas de términos altamente competitivas..

  • Fase III: Gestión de documentos y peritaje técnico Coordinamos a los peritos navales y a los inspectores de aviación para los peritajes físicos previos a la compra, al tiempo que gestionamos la compleja documentación legal, incluidos los contratos de construcción y los acuerdos de venta (MYBA, Bill of Sale)..

  • Fase IV: Cierre, entrega y supervisión continua Supervisamos la transferencia de fondos a través de cuentas de garantía bloqueada, registramos las hipotecas con las autoridades pertinentes y garantizamos las certificaciones aduaneras necesarias para el despliegue inmediato de los activos..

¿Por qué asociarse con nuestro bufete?

Operar dentro de la clase de activos de ultralujo requiere una rara combinación de discreción absoluta, acceso a canales de capital exclusivos de primer nivel y un profundo conocimiento del derecho marítimo y aeronáutico internacional.. Nuestra empresa actúa como interlocutor estratégico único, coordinando sin fisuras a astilleros, intermediarios, fabricantes de equipos originales (OEM), asesores jurídicos y autoridades aduaneras.. Transformamos una transacción muy fragmentada y compleja en un proceso ágil, seguro y optimizado desde el punto de vista financiero.

M&A Middle Market Advisory Deal Tombstones 2024

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  • MergersCorp M&A International21
  • Keith Advisory17
  • GCG9
  • JP Morgan41
  • Jefferies23
  • Lazard26
  • Goldman Sachs30

the team

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    Maria Luísa Reis

    Fusiones y Adquisiciones y Asesoramiento de Inversiones

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    Venkat Krishnan

    Socio y Experto en Banca de Inversión

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    Daniella Karungi

    Analista Junior

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    Yuki Li

    Analista Junior

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    Milton Barbarosh

    Asesor M&A de EE. UU.

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    Bob Hughes

    Asesor de fusiones y adquisiciones

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    Anna Tesoro

    Analista Junior

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