Desinversiones

Servicio de asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones y desinversiones

Las desinversiones -incluidasescisiones, segregaciones y segregaciones- son componentes críticos del proceso de fusión y adquisición de empresas (F&A). Estas transacciones sirven como estrategias eficaces para que las empresas racionalicen sus operaciones, obtengan capital y desbloqueen el valor latente mediante la venta estratégica o la separación de unidades de negocio no esenciales. MergersCorp M&A International proporciona servicios de asesoramiento experto para facilitar y ejecutar estas complejas transacciones estratégicas, ofreciendo resultados óptimos y creando valor para los accionistas a largo plazo.

Opciones de desinversión estratégica

Asesoramos a los clientes sobre la estrategia más eficaz para separar activos en función de sus objetivos empresariales específicos:

1. Carve-Outs (Venta a un tercero)

Una escisión implica la venta de una filial o unidad de negocio a un tercero externo (un comprador estratégico o una empresa de capital riesgo).

• Objetivo: Permite a la empresa matriz centrar inmediatamente los recursos en las competencias básicas e inyectar una liquidez importante para financiar las prioridades de asignación de capital o mejorar los resultados financieros.

• El papel de MergersCorp: Ayudamos a identificar a los compradores potenciales, realizamos la diligencia debida, estructuramos la operación y optimizamos el valor de venta para la empresa matriz. Aprovechamos nuestra amplia red para atraer a compradores adecuados y garantizar un cierre de la transacción sin problemas.

2. Escisión (creación de una entidad separada e independiente)

Una escisión es la desinversión de una filial o división en una entidad separada, autónoma y que cotiza en bolsa, con acciones que normalmente se distribuyen a prorrata entre los accionistas existentes de la empresa matriz.

• Objetivo: Permite a la empresa matriz concentrarse en sus operaciones principales al tiempo que desbloquea valor a través de la valoración de mercado independiente y el potencial de crecimiento de la escisión. Esto suele dar lugar a múltiplos de valoración más elevados para ambas entidades independientes.

• El papel de MergersCorp: Realizamos un análisis exhaustivo del mercado, evaluamos la viabilidad operativa y financiera, y diseñamos una estrategia global de escisión. Nos ocupamos de todos los aspectos de la transacción, incluida la valoración, la estructuración, las negociaciones del acuerdo y el cumplimiento de la normativa.

3. Split-Offs (Intercambio de Acciones)

Una escisión implica la distribución de acciones de una filial a los accionistas existentes de la empresa matriz a cambio de sus acciones de la empresa matriz.

• Objetivo: Permite a la empresa matriz lograr un perfil empresarial centrado al tiempo que reduce el número total de sus propias acciones en circulación, lo que puede mejorar métricas como los Beneficios por Acción (BPA).

• El papel de MergersCorp: Proporcionamos orientación estratégica sobre la estructura, la ejecución y el cumplimiento de la normativa. Ayudamos a las empresas a evaluar las implicaciones financieras y fiscales complejas y a negociar condiciones favorables para maximizar el valor para los accionistas.

La ventaja de la desinversión de MergersCorp

Nuestra experiencia especializada es crucial para la ejecución eficaz y con éxito de las desinversiones:

• Valoración y estructuración expertas: Aportamos nuestra experiencia en valoración, estructuración de operaciones y análisis financiero para garantizar el precio y las condiciones óptimas para el activo enajenado.

• Experiencia transfronteriza: Nuestro equipo de expertos en fusiones y adquisiciones está capacitado para gestionar operaciones transfronterizas, lo que garantiza que sabemos cómo identificar y mitigar los riesgos jurídicos, fiscales y culturales únicos que conlleva la desinversión de una unidad internacional.

• Cumplimiento normativo: Garantizamos el estricto cumplimiento de todos los marcos normativos y legales necesarios a lo largo del complejo proceso de separación de activos.

Nuestras principales áreas de interés

Aportamos conocimientos especializados en una amplia gama de sectores, garantizando que comprendemos los impulsores de valor únicos de los activos que se desinvierten:

• Aeroespacial y Defensa
  Automóviles y componentes
  Banca
  Biotecnología y farmacia
  Productos químicos
  Productos y servicios de consumo
  Envases y embalajes
  Energía y potencia
  Equipos y suministros sanitarios
  Seguros
  Consultoría y Servicios Informáticos
  Maquinaria
  Medios de comunicación y entretenimiento
  Venta al por menor
  Software
  Telecomunicaciones

Compromiso de Confidencialidad Absoluta

Las discusiones sobre desinversiones son intrínsecamente delicadas, ya que implican decisiones estratégicas internas, valoraciones de activos y posibles señales del mercado. MergersCorp mantiene la más estricta confidencialidad durante todo el proceso, garantizando la protección de la integridad tanto de la unidad enajenante como de la empresa matriz hasta el momento óptimo para su divulgación pública.

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Rellenando el siguiente formulario, inicias el proceso para ejecutar tu próximo movimiento estratégico con confianza. MergersCorp M&A International ofrece asesoramiento especializado y confidencial en todo el espectro de operaciones corporativas y financieras. Ponte en contacto con nosotros hoy mismo por teléfono o correo electrónico para iniciar tu revisión estratégica o rellena el siguiente formulario.