Reestructuración de capital

Reconocemos que la estructura de capital de una empresa es la base fundamental de su propiedad, control y potencial de crecimiento futuro. Con el tiempo, por diversas razones estratégicas, operativas o financieras, una estructura de capital existente puede dejar de servir óptimamente a los intereses de la empresa o de sus accionistas. Nuestros Servicios de Reestructuración de Capital están diseñados para proporcionar orientación experta y ejecución en la realineación de los intereses de propiedad, la optimización de la asignación de capital y la mejora del valor para los accionistas.

En un mercado en constante evolución, una estructura de capital bien alineada y optimizada es crucial para atraer inversiones, incentivar la gestión, facilitar las transacciones estratégicas y garantizar la salud corporativa a largo plazo. Tanto si tu empresa busca simplificar su accionariado, prepararse para un acontecimiento de liquidez, abordar disputas entre accionistas o incentivar al personal clave, MERGERSCORP ofrece los conocimientos especializados, la previsión estratégica y la experiencia transaccional para llevar a cabo con éxito complejas iniciativas de reestructuración de capital. Trabajamos en estrecha colaboración con fundadores, equipos directivos, inversores y otras partes interesadas para elaborar soluciones que permitan a tu empresa alcanzar sus objetivos estratégicos.

Nuestro enfoque de la reestructuración de capital se basa en un profundo conocimiento de las finanzas corporativas, la gobernanza y la dinámica del mercado. Combinamos el análisis riguroso con la resolución creativa de problemas para desarrollar estrategias a medida que aborden tus retos específicos y maximicen el valor para todas las partes interesadas. Nos comprometemos a fomentar la transparencia, la equidad y la sostenibilidad a largo plazo en cada compromiso.

Nuestros servicios integrales de reestructuración de capital incluyen

1. Evaluación estratégica y definición de objetivos: Empezamos realizando una revisión exhaustiva de tu estructura actual de capital, acuerdos entre accionistas y marco de gobierno corporativo. Y lo que es más importante, trabajamos estrechamente contigo para definir claramente tus objetivos estratégicos para la reestructuración, como: * Preparar una futura operación de fusiones y adquisiciones o una OPV * Facilitar la transferencia intergeneracional de riqueza * Resolver conflictos o bloqueos entre accionistas * Optimizar la estructura de capital para el crecimiento o la rentabilidad * Atraer a nuevos inversores o socios estratégicos * Crear programas eficaces de incentivos para los empleados * Racionalizar la propiedad para mejorar la gobernanza

2. Valoración y modelización financiera: Una valoración precisa es fundamental para el éxito de cualquier reestructuración de capital. Proporcionamos análisis de valoración independientes y sólidos de la empresa y de las participaciones individuales. Nuestra sofisticada modelización financiera nos ayuda a prever el impacto de distintos escenarios de reestructuración en el valor para el accionista, los flujos de caja y el rendimiento financiero futuro, garantizando una toma de decisiones informada.

3. Análisis y estructuración de opciones estratégicas: Basándonos en nuestra evaluación y en tus objetivos, desarrollamos y evaluamos una serie de alternativas de reestructuración patrimonial. Esto puede incluir

* Compra de acciones por los accionistas: Facilitar la compra de acciones a los accionistas existentes, ya sean minoritarios o mayoritarios.

* Reducción/Aumento del Capital Social: Ajuste del número y tipo de acciones en circulación para optimizar la estructura del capital.

* Recapitalizaciones: Modificación de la estructura de capital de la empresa mediante cambios en la combinación de deuda y capital, que a menudo implica la emisión de nuevos títulos o la recompra de los existentes.

* Desdoblamiento de acciones/División inversa: Ajuste del número de acciones en circulación para mejorar la comerciabilidad o el precio de las acciones.

* Recapitalizaciones de dividendos: Emisión de nueva deuda para financiar un gran pago de dividendos a los accionistas.

* Reestructuraciones de fundadores/inversores iniciales: Reajuste de las participaciones para reflejar las contribuciones actuales, los calendarios de adquisición de derechos o los cambios estratégicos.

* Creación de nuevas clases de acciones: Diseño de nuevas clases de acciones con derechos de voto, derechos económicos o preferencias de liquidez específicos.

* Planes de opciones sobre acciones para empleados (ESOP) / Planes de incentivos: Diseño e implementación de planes para incentivar y retener a los empleados clave mediante la participación en acciones.

* Reestructuración previa a la OPA: Racionalización de la propiedad y la gobernanza en preparación de una oferta pública.

4. Negociación y documentación: Proporcionamos apoyo experto en negociación, representando tus intereses en las conversaciones con los accionistas existentes, posibles nuevos inversores y otras partes interesadas. Nuestro equipo trabaja en colaboración con asesores jurídicos para redactar y revisar toda la documentación necesaria, incluidos acuerdos de accionistas, acuerdos de compra de acciones, resoluciones corporativas y memorandos de oferta, garantizando el cumplimiento legal y la protección de tus intereses.

5. Implementación y apoyo tras la reestructuración: Te guiamos a lo largo de todo el proceso de implantación, desde la obtención de las aprobaciones necesarias hasta la finalización de la mecánica de la transacción. Nuestro apoyo se extiende más allá del cierre, garantizando que la nueva estructura de capital se integre eficazmente en tu marco operativo y de gobierno corporativo, sentando las bases para el éxito futuro.