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Esta organización fusiona estrategias tradicionales e innovadoras de gestión de activos mediante asociaciones con bancos depositarios financieramente estables y plataformas financieras internacionales. Bancos depositarios e instituciones financieras de renombre y confianza garantizan la seguridad financiera de los clientes, mientras que las plataformas financieras ofrecen precios competitivos y tecnologías digitales avanzadas. La misión es ayudar a los clientes a gestionar y salvaguardar su patrimonio. Teniendo en cuenta el perfil único de cada inversor, se desarrolla un plan financiero a medida y se asegura la financiación para proteger y aumentar el valor de la cartera del cliente. La inversión se centra exclusivamente en productos tradicionales, bien establecidos y de gran liquidez, aprovechando las tecnologías modernas más eficientes.
Puntos clave
Aprox. 350-450 clientes;
Principalmente europeos (no rusos);
Gestiona unos 350 millones de euros de Activos Gestionados («AUM»);
Servicio
Mandatos discrecionales: El servicio de Gestión Discrecional de Carteras permite a los clientes aprovechar plenamente los conocimientos y la experiencia en inversiones de la empresa. En estos mandatos, la empresa asume la responsabilidad de la toma de decisiones y proporciona a los clientes revisiones periódicas sobre la evolución de sus carteras. El equipo supervisa continuamente las carteras y el posicionamiento, reconociendo que las perspectivas de inversión pueden cambiar rápidamente. Se realizan los ajustes necesarios en las carteras de inversión, siempre en consonancia con los objetivos y el perfil de cada cliente. Dentro del servicio de Gestión Discrecional de Carteras, se ofrecen dos carteras discrecionales distintas: una que invierte en fondos de inversión, acciones y bonos, y otra que se centra únicamente en fondos cotizados (ETF), adaptada al perfil de riesgo de inversión de cada cliente. Además, los clientes reciben mensualmente una revisión exhaustiva de su cartera.
Mandatos de Asesoramiento: El servicio de Gestión Asesorada de Activos está pensado para clientes que desean participar activamente en cada decisión de inversión o prefieren seguir de cerca la transición de sus carteras. Cualquier cambio en la cartera requiere la aprobación previa del cliente. Al seleccionar este servicio, se asignará al cliente un gestor de inversiones personal, que le asesorará sobre las inversiones y atenderá cualquier necesidad adicional. Profesionales experimentados ayudarán al cliente a tomar las decisiones finales que se ajusten a sus objetivos. El servicio ofrece un enfoque proactivo, con recomendaciones proporcionadas para cada clase de activos tras un análisis exhaustivo, que se comunicará periódicamente. Además, los clientes recibirán revisiones periódicas y conocimientos sobre todos los aspectos de sus carteras.
Te informamos de que, para mantener la confidencialidad, la empresa se ha asociado a Luxemburgo. Sin embargo, las operaciones reales de gestión y concesión de licencias se llevan a cabo en otro país de la UE. Gracias por tu comprensión.
Esta organización fusiona estrategias tradicionales e innovadoras de gestión de activos mediante asociaciones con bancos depositarios financieramente estables y plataformas financieras internacionales. Bancos depositarios e instituciones financieras de renombre y confianza garantizan la seguridad financiera de los clientes, mientras que las plataformas financieras ofrecen precios competitivos y tecnologías digitales avanzadas. La misión es ayudar a los clientes a gestionar y salvaguardar su patrimonio. Teniendo en cuenta el perfil único de cada inversor, se desarrolla un plan financiero a medida y se asegura la financiación para proteger y aumentar el valor de la cartera del cliente. La inversión se centra exclusivamente en productos tradicionales, bien establecidos y de gran liquidez, aprovechando las tecnologías modernas más eficientes.
Puntos clave
Aprox. 350-450 clientes;
Principalmente europeos (no rusos);
Gestiona unos 350 millones de euros de Activos Gestionados («AUM»);
Servicio
Mandatos discrecionales: El servicio de Gestión Discrecional de Carteras permite a los clientes aprovechar plenamente los conocimientos y la experiencia en inversiones de la empresa. En estos mandatos, la empresa asume la responsabilidad de la toma de decisiones y proporciona a los clientes revisiones periódicas sobre la evolución de sus carteras. El equipo supervisa continuamente las carteras y el posicionamiento, reconociendo que las perspectivas de inversión pueden cambiar rápidamente. Se realizan los ajustes necesarios en las carteras de inversión, siempre en consonancia con los objetivos y el perfil de cada cliente. Dentro del servicio de Gestión Discrecional de Carteras, se ofrecen dos carteras discrecionales distintas: una que invierte en fondos de inversión, acciones y bonos, y otra que se centra únicamente en fondos cotizados (ETF), adaptada al perfil de riesgo de inversión de cada cliente. Además, los clientes reciben mensualmente una revisión exhaustiva de su cartera.
Mandatos de Asesoramiento: El servicio de Gestión Asesorada de Activos está pensado para clientes que desean participar activamente en cada decisión de inversión o prefieren seguir de cerca la transición de sus carteras. Cualquier cambio en la cartera requiere la aprobación previa del cliente. Al seleccionar este servicio, se asignará al cliente un gestor de inversiones personal, que le asesorará sobre las inversiones y atenderá cualquier necesidad adicional. Profesionales experimentados ayudarán al cliente a tomar las decisiones finales que se ajusten a sus objetivos. El servicio ofrece un enfoque proactivo, con recomendaciones proporcionadas para cada clase de activos tras un análisis exhaustivo, que se comunicará periódicamente. Además, los clientes recibirán revisiones periódicas y conocimientos sobre todos los aspectos de sus carteras.
Te informamos de que, para mantener la confidencialidad, la empresa se ha asociado a Luxemburgo. Sin embargo, las operaciones reales de gestión y concesión de licencias se llevan a cabo en otro país de la UE. Gracias por tu comprensión.
Descripción
Esta organización fusiona estrategias tradicionales e innovadoras de gestión de activos mediante asociaciones con bancos depositarios financieramente estables y plataformas financieras internacionales. Bancos depositarios e instituciones financieras de renombre y confianza garantizan la seguridad financiera de los clientes, mientras que las plataformas financieras ofrecen precios competitivos y tecnologías digitales avanzadas. La misión es ayudar a los clientes a gestionar y salvaguardar su patrimonio. Teniendo en cuenta el perfil único de cada inversor, se desarrolla un plan financiero a medida y se asegura la financiación para proteger y aumentar el valor de la cartera del cliente. La inversión se centra exclusivamente en productos tradicionales, bien establecidos y de gran liquidez, aprovechando las tecnologías modernas más eficientes.
Puntos clave
Servicio
Bancos depositarios
Basic Details
Target Price:
€7,500,000
Gross Revenue
€1,700,000
Business ID:
L#20240805
Country
Luxemburgo
Detalle
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Published on diciembre 21, 2024 a 10:08 am. Actualizado en enero 16, 2025 a 9:49 am
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